Contalink te permite automatizar procesos clave en la operación contable de tu empresa. Con la configuración adecuada, podrás ahorrar tiempo y reducir errores en tareas como la aplicación de pagos, clasificación de facturas y generación de pólizas contables.
En esta guía te explicamos paso a paso cómo configurar la automatización según tus necesidades.
1. Acceso a la configuración de automatización
Ingresa al menú principal y dirígete a Configuración.
Selecciona la opción Automatización.
Aquí podrás elegir entre modalidades prediseñadas o personalizar las automatizaciones según tus procesos.
2. Modalidades prediseñadas
Contalink ofrece tres modalidades preconfiguradas para automatizar tareas contables:
IMPUESTOS sin Contabilidad
Calcula los impuestos basándose únicamente en los CFDIs, sin realizar registros contables.
Esto es ideal para personas físicas que no requieren o no están obligadas a llevar registros contables.
Esta modalidad no automatiza procesos contables adicionales.
IMPUESTOS + CONTABILIDAD (Conciliación con CFDIs)
Calcula impuestos, clasifica facturas y genera pólizas contables sin necesidad de conciliar estados de cuenta.
Cuando recibas una factura PUE o una PPD con su complemento de pago, el sistema:
Clasifica automáticamente la factura.
Aplica el pago o cobro correspondiente.
Y genera la póliza contable de forma automática.
IMPUESTOS + CONTABILIDAD (Conciliación con Estados de Cuenta)
En esta opción, la conciliación bancaria es necesaria para registrar ingresos y egresos.
El sistema:
Clasifica las facturas automáticamente al recibirlas.
Genera pólizas cuando una factura está clasificada y ha sido conciliada con un movimiento bancario.
Una vez elegida la modalidad que mejor se adapte a tus necesidades, haz clic en "Aplicar configuración".
Los procesos podrán ser aplicados tanto a nuevas transacciones como a documentos ya cargados que aún no han sido procesados. En la ventana de confirmación selecciona esta opción y haz clic en ACTIVAR
3. Configuración personalizada
Si ninguna de las modalidades prediseñadas se ajusta por completo a tus procesos, puedes optar por una configuración personalizada.
Opciones disponibles:
Clasificación de cuentas contables:
El sistema clasificará las facturas automáticamente al momento de recibirlas.Contabilización de facturas y conciliaciones:
Una vez que la factura ha sido clasificada y se detecta su pago o cobro, se generará automáticamente la póliza contable.Registrar facturas PUE como pagadas:
Si la factura tiene método de pago PUE (Pago en una sola exhibición), el sistema la marcará como pagada automáticamente.Registrar facturas PPD como pagadas:
Si la factura es PPD (Pago en parcialidades o diferido) y se detecta su complemento de pago, el sistema la registrará como pagada.
Puedes modificar o actualizar la configuración de automatización en cualquier momento desde el mismo menú. La automatización es una herramienta que te permitirá optimizar tiempos y reducir la carga operativa diaria en tu sistema contable.
NOTA: Te recomendamos revisar periódicamente tu configuración para asegurarte de que esté alineada con la operación y necesidades actuales de tu negocio.