Contalink Plus te permite brindar acceso a otras personas desde tu cuenta en Contalink, facilitando la colaboración y el trabajo compartido. Esta herramienta está diseñada para cualquier contribuyente que necesite consultar, administrar o generar información dentro del sistema, ya sea que trabajes con un contador, formes parte de una empresa o simplemente requieras facturar de forma eficiente.
El usuario PLUS, podrá:
Emitir CFDIs de facturas y pagos.
Consultar informes contables.
Acceder a reportes de ventas, gastos y nómina.
Obtener constancias de RFC y opiniones de cumplimiento directamente desde WhatsApp.
Paso 1: Agregar un Usuario Plus
🔐 Para poder agregar usuarios PLUS, debes contar con licencias disponibles. Puedes validar esto desde la barra de progreso al abrir la ventana de gestión.
Inicia sesión en tu cuenta de Contalink y dirígete al módulo Empresas.
Identifica la empresa a la que deseas asignar el usuario PLUS.
Haz clic en el ícono de Contabot AI ubicado junto al nombre de la empresa donde quieres agregar el usuario.
Da clic en Agregar Usuario +
Completa los datos solicitados del cliente y guarda.
Paso 2: Configurar permisos del Usuario Plus
Desde el mismo módulo de Empresas, localiza nuevamente la empresa asignada.
Haz clic en el ícono de Contabot AI.
Selecciona la opción Administrar permisos.
En la ventana que se despliega, activa o desactiva los accesos que deseas habilitar para ese usuario:
Datos Maestros: Permite configurar la información fiscal de los clientes, dar de alta productos y preparar datos para Carta Porte.
Ventas: Brinda acceso a los CFDIs de ingreso del cliente.
Egresos: Brinda acceso a los CFDIs de gasto del cliente.
Nómina: Brinda acceso a los CFDIs de nómina emitidos por el cliente.
Tesorería: Brinda acceso al módulo de conciliación bancaria y sus herramientas.
Facturar: Permite emitir facturas, notas de crédito y complementos de pago. (Requiere tener activo el permiso Ventas).
Cancelar CFDIs: Permite cancelar facturas desde la plataforma.
Ocultar pólizas en CFDI: Permite acceder a reportes contables y visualizar las pólizas de las facturas.
Acceso al Asistente de WhatsApp: Permite configurar su propio número para usar el Asistente de WhatsApp.
Guarda los cambios.
🔒 Importante:
Si vas a personalizar los permisos de un usuario PLUS, asegúrate de mantener activo al menos uno de estos permisos: Ventas o Egresos, ya que son necesarios para que el usuario pueda ingresar a su cuenta.
Además, si activas el permiso Facturar, también debes activar el permiso Ventas para que esta funcionalidad esté disponible.
Con esta configuración, tu cliente podrá comenzar a utilizar Contalink desde su propio acceso, permitiéndote mantener el control y la supervisión de sus acciones en la plataforma.
¿Necesitas apoyo durante el proceso? Escríbenos desde el chat en tu cuenta o vía WhatsApp. 👩🏻💻