Guía rápida
Ingresa a Menú principal → Contabilidad → Reportes Impuestos → Retenciones de IVA.
Selecciona el tipo de descarga, la fecha inicial y la fecha final.
Presiona Imprimir para visualizar la información.
Descarga el reporte en formato Excel desde tu carpeta de descargas.
Tutorial completo
Introducción
El Reporte de Retenciones de IVA es un informe fiscal que permite identificar y analizar los impuestos retenidos en tus operaciones, tanto de ingresos como de egresos.
Este reporte facilita el control y la conciliación de los montos retenidos en tus comprobantes, ayudándote a cumplir con tus obligaciones ante el SAT.
⚠️ Importante: El sistema obtiene los datos directamente de los CFDI timbrados, por lo que la información siempre se encuentra actualizada y coincide con los registros oficiales del SAT. Asegúrate de que todos tus comprobantes estén timbrados y vigentes antes de generar el reporte.
Ubicación en el menú
📍 Ruta en el sistema:
Menú principal → Contabilidad → Reportes Impuestos → Retenciones de IVA
Proceso paso a paso
1. Seleccionar el periodo
Al ingresar al módulo, encontrarás tres opciones de filtrado en la parte superior:
Tipo de descarga: XLS
Fecha inicial: define el inicio del periodo que deseas consultar.
Fecha final: define el cierre del periodo.
Una vez configuradas las opciones, presiona el botón "Imprimir" para generar el reporte.
2. Visualizar y descargar la información
El reporte se descargará en formato Excel y quedará disponible en la carpeta de descargas de tu navegador. La información se presenta con los siguientes campos:
Campo | Descripción |
RFC | Registro Federal del Contribuyente relacionado |
Nombre | Razón social del contribuyente |
Importe del comprobante | Monto total del CFDI |
Monto retenido de IVA | Importe de IVA retenido en la operación |
Tipo de comprobante | Ingreso o Egreso |
Fecha de emisión | Fecha en que fue timbrado el CFDI |
Mejores prácticas
Verifica que todos tus CFDI estén timbrados y vigentes antes de generar el reporte.
Descarga el reporte mensualmente para mantener un control histórico de las retenciones de IVA.
En caso de cancelaciones, vuelve a generar el reporte para reflejar los ajustes correspondientes.
Aprovecha la integración con el módulo contable para cruzar la información con tus pólizas de ingresos o egresos.
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