El Tablero de obligaciones y documentos fiscales es una herramienta diseñada para simplificar la gestión y consulta de información fiscal de tu empresa. Con ella, podrás verificar el estatus de tu FIEL, CIEC y sellos digitales, además de conocer el estatus de tus opiniones de cumplimiento de SAT, IMSS, e INFONAVIT, entre otros aspectos clave.
Te explico paso a paso cómo utilizarlo:
Indicadores Generales
Ingresa al menú principal y selecciona EMPRESAS. Podrás visualizar las empresas registradas en tu cuenta y en la parte superior encontrar indicadores importantes:
Cantidad de RFC activos, clasificado entre personas físicas y morales.
Opiniones de cumplimiento ante SAT, destacando las positivas y las negativas.
RFC para los que has habilitado la descarga automática de XML.
Adicionalmente encontrarás una herramienta para monitorear los cambios en el estatus de tus opiniones de cumplimiento y visualizar cuáles RFC están próximos a vencer o ya han vencido su FIEL y sellos digitales. Da clic sobre el icono y podrás consultar la información.
Para conocer más detalles consulta el material : Tablero de obligaciones y documentos fiscales (Buzón fiscal, opinión de cumplimiento y obligaciones SAT)
Indicadores y semaforización
Cada empresa está asociada a una serie de iconos que simbolizan distintas funcionalidades, las cuales cambian de color según su estado, facilitando su análisis:
Gris indica elementos no activos o configurados.
FIEL para descarga de XML: marcado en color verde indica que la FIEL está activa para descargas automáticas de XML, mientras que el rojo señala una expiración
Constancia de Situación Fiscal: el icono se tornará azul, y podrás dar clic sobre el mismo para descargar la constancia en formato PDF.
Buzón Tributario: aquí podrás visualizar tus mensajes recibidos en la sección MIS COMUNICADOS dentro del portal del SAT. podrás ubicar dos colores en el icono: celeste cuando no hay mensajes pendientes), y naranja cuando hay mensajes sin leer)
Opinión de cumplimiento SAT: El Verde indica una opinión positiva, rojo negativa, y amarillo requiere actualización, podrás ver un panorama general de las obligaciones cumplidas por la empresa, dividido por año y mes.
Opinión de Cumplimiento Infonavit: El Verde indica una opinión positiva, rojo negativa
Opinión de Cumplimiento IMSS: El Verde indica una opinión positiva, rojo negativa
Opinión de Cumplimiento del Estado: se refiere a un documento oficial emitido por las autoridades fiscales estatales que certifica si un contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales ante el estado en cuestión. Esta opinión puede ser positiva, negativa o indicar que el contribuyente no está registrado en el sistema.
Chat de WhatsApp: Brinda la posibilidad de utilizar nuestra herramienta de inteligencia artificial para solicitar constancias de situación fiscal, opiniones de cumplimiento y asistencia. Ten en cuenta que esta funcionalidad está disponible exclusivamente para usuarios Plus, con un costo adicional.
En la parte derecha podrás visualizar la matriz de obligaciones y declaraciones.
Te invitamos a conocer los siguientes tutoriales donde te explicaremos a detalle cómo configurar y consultar la información.
Las herramientas mostradas en este tablero como las descarga de Constancias de Situación Fiscal, Opiniones de Cumplimiento, y Declaraciones de Impuestos desde el portal del SAT, forman parte de nuestro Plan PREMIUM. Los usuarios con plan profesional obtendrán una vista limitada de estas funcionalidades, sin opción de descarga. Si tienes dudas sobre nuestros planes contacta a tu ejecutivo de cuenta.