Para comenzar con la consulta de la Hoja de trabajo para impuestos debes seguir los siguientes pasos:

PASO 1. Da clic en Contabilidad, seguido de Reporte de impuestos.

PASO 2. Da clic en la opción "Hoja de trabajo para impuestos".

PASO 3. En esta vista podrás personalizar tu consulta de impuestos. Selecciona el periodo de consulta y elige el tipo de operación: Ingresos, Egresos , Nómina o Egresos + Nómina posteriormente da clic en Consultar.

Observarás una tabla con información importante, cada línea representa una operación marcada como pagada o cobrada.

Las primeras columnas te ofrecen detalles como tipo de operación y como fue clasificada para los registros contables, fecha del movimiento bancario, fecha del documento o concepto y datos del cliente o proveedor, según sea la consulta.

Se mostrará si tienes un porcentaje deducible y los totales correspondientes, incluyendo el subtotal e importes con IVA e ISR.

En el centro del informe encontrarás dos columnas que resumen el total del pago o cobro aplicado, así como el desglose de las tasas de impuestos relacionadas con cada operación.

En la Nueva sección para Nómina, podrás encontrar columnas con los totales de percepciones gravadas y exentas, deducciones y el ISR de las nóminas en una columna independiente, todo obtenido de los documentos efectivamente conciliados.

La sección Egresos + Nómina , en esta sección podrás encontrar la consulta original con el detalle de los Egresos y el monto total pagado de NÓMINAS

PASO 4. Si deseas más información sobre una partida específica, da clic sobre el acceso directo al documento en el folio en color azul.

Lo que te permitirá ver el detalle del documento y examinar detalles adicionales.

En la parte inferior verás los totales acumulados de cada columna para que puedas analizar tu IVA por pagar o cobrar.

PASO 5. Si deseas un análisis adicional, puedes descargar esta información en un formato Excel para un estudio más detallado, para ello da clic en "Descargar".

El archivo se irá a la carpeta de Descargas de Contalink (ícono carpeta en la parte inferior izquierda)

Donde podrás descargar el archivo .xls dando clic sobre el texto en azul.

PASO 6. En la parte superior podrás encontrar el filtro de "Agrupar"

Al consultar el reporte con esta opción podrás agrupar la información por RFC facilitando la visualización del detalle de tus operaciones.

Además, si manejas varios registros de cuentas financieras, puedes seleccionar un banco específico para ver solo los movimientos relacionados.

De esta forma podrás analizar la información registrada de tu periodo consultado para la determinación de tus impuestos.

❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!