▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
¡Hola! Aquí tienes un resumen paso a paso de cómo generar una factura global:
Asegúrate de capturar de previamente haber dado de alta tus datos fiscales como emisor, los cuales los registras desde la siguiente vista:
MENÚ CONFIGURACIÓN, GENERAL, CONFIGURACIÓN EMPRESA:
Dar de alta los datos del cliente:
Ingresar al apartado de DATOS MAESTROS, CLIENTES:
Dentro de esta vista seleccionar la opción NUEVO:
Considerar la captura de los datos del receptor, acorde a la disposición fiscal:
Para la versión 4.0 de la factura electrónica es importante tomar en cuenta los siguientes datos para clientes nacionales:
•Nombre: PUBLICO EN GENERAL
•RFC: XAXX010101000 O XEXX010101000
•CP.: Utilizar el mismo del emisor
•Régimen: 616 SIN OBLIGACIONES FISCALES
•USO CFDI: Sin efectos fiscales
•PAIS EN CASO DE XEXX010101000
•RIT EN CASO DE XEXX010101000
Ingresa al menú principal y selecciona la opción "Ventas", seguido de "Factura".
Haz clic en el botón "Nuevo" para crear una nueva factura global.
Selecciona el tipo de documento (factura o nota de crédito) y enlaza tu folio consecutivo si es necesario.
Ingresa la fecha de emisión de la factura, asegurándote de marcar la hora correcta según el uso horario de tu empresa.
Captura los datos del cliente, buscándolo por nombre o RFC. Para clientes nacionales, utiliza el RFC "Público en General" en lugar del nombre o razón social.
Completa los campos de código postal, régimen fiscal y uso CFDI según corresponda.
Indica el tipo de moneda y llena automáticamente los campos restantes con los datos capturados.
Agrega información adicional en el campo de referencia si es necesario.
En el apartado de información global, captura la periodicidad (diaria, semanal, quincenal o mensual), el mes y el año de emisión de la factura.
En la parte inferior de la pantalla, ingresa la información de los productos o conceptos a facturar, incluyendo cantidad, código o nombre del producto y el importe total antes de impuestos.
Integra el impuesto correspondiente (IVA, retenciones, etc.).
Consulta los importes de subtotal y total con impuestos en la parte superior.
Una vez que hayas capturado toda la información, haz clic en el botón "Facturar" para generar automáticamente un PDF y un archivo XML correspondiente.
También puedes descargar los archivos individualmente, reenviar la información al cliente, generar un nuevo documento o regresar a la vista anterior.
Descargar los archivos individualmente
Reenviar la información al cliente
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