¿Qué es un referente?
En Contalink consideramos referente el medio por el cual captas un cliente. Puede ser a través de tu sitio web, redes sociales, otros clientes, etc.
Dar de alta tus referentes en Contalink es muy sencillo. Normalmente, esta opción se utiliza cuando deseas establecer la identificación de los mismos dentro de los acuerdos de automatización del módulo Facturación recurrente.
Para añadir un referente debes de dirigirte al menú Configuración / Herramientas Contador / Referentes
Una vez dentro del apartado, verás el siguiente grid en el cual añadirás tu referente apoyándote del botón Nuevo (+).
Solo es necesario colocar el nombre en el campo y da clic en el botón Agregar.
¡Listo! Has creado tu referente.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!