Estado de Resultados Personalizado

El Estado de Resultados Personalizado te permite modificar la estructura del reporte para presentar la información financiera de una forma más clara y adaptada a tu empresa. Puedes cambiar el nombre de las secciones, crear nuevos rubros y asignar las cuentas contables que conformarán cada apartado.
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Antes de consultar este reporte, es necesario haber concluido el proceso contable:

Cargar XML → Clasificar o etiquetar → Conciliar → Contabilizar

Esto garantiza que todas las pólizas contables hayan sido generadas y que la información del reporte sea correcta.
⏱ Tiempo estimado de lectura: 6 minutos
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1. Accede al reporte

En el menú principal, haz clic en Contabilidad y posteriormente en Estados financieros.

2. Abre el Estado de Resultados Personalizado

Selecciona la opción Estado de Resultados Personalizado.
3.- Selecciona el año y el mes del periodo a consultar
4.- Descarga el reporte en PDF o XLS
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1.- Ve al menú principal, haz clic en contabilidad y luego selecciona la opción Estados Financieros

​2.- Seleccionaremos la quinta opción “Estado de Resultados Personalizado”

​🔹 Configuración o requerimientos
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​3.- Al entrar es posible que visualicemos un letrero que nos dice que tenemos cuentas contables por configurar; damos clic para conocer detalle y verificar qué tipo de cuentas nos falta por configurar.

​4.- Para configurar las cuentas damos clic en el engrane configurar
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​5.- Por defecto le aparecerá una estructura base donde si deseas puede cambiar el nombre de la sección dando clic sobre el nombre de la barra de color gris y clic en el ícono del lápiz. De esta forma se habilitará el campo para cambiar el nombre de la sección. Después, haz clic en Guardar o Cancelar si no deseas realizar el cambio.

6.- En la parte superior puedes agregar nuevas secciones; agregando el nombre de la sección, la secuencia y si desea obtener una suma; resta; ó cálculo

​7.- Por defecto puedes ver que cuentas contables conforman cada parte de la sección dando clic y visualizando en el apartado del lado derecho y para remover una cuenta de este apartado para configurarla en otra sección; debes seleccionar la cuenta que deseas quitar a la sección; una vez en color azul, das enter con la tecla de tu teclado y esta cuenta aparecerá del lado izquierdo por último, haz clic en el botón azul de actualizar reporte.
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​8.- En caso de querer configurar cuentas contables para cada apartado, debes escribir en el lado izquierdo; seleccionando la cuenta que deseas agregar a la sección; una vez en color azul, das enter con la tecla de tu teclado y esta cuenta aparecerá del lado derecho por último damos clic en el botón azul de actualizar reporte.

​9.- Para confirmar que todas las cuentas están configuradas ya no debe aparecer el mensaje en amarillo.
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10.- Una vez configurado puedes seleccionar el año y el mes del reporte para verificar el acumulado.
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11.- Puedes dar clic en cada apartado para revisar desde la cuenta mayor hasta el importe de las subcuentas a las que componen el saldo. En las subcuentas de detalle podrás dar clic en el importe marcado en color azul, lo que indica que es un acceso directo al auxiliar de cuentas para verificar que importes aumentaron el saldo o lo restaron
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12.- Por último puedes descargar este reporte con el ícono en forma de fecha hacia abajo; y podrás seleccionar diferentes versiones. Debes seleccionar el tipo de descarga Mensual, anual o comparativa.
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Seleccionar el tipo de formato en PDF ó Excel ; Selecciona si deseas incluir el detalle de las cuentas, el rango de fechas y haz clic en Descargar.
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✅ Finaliza el proceso contable antes de consultar el reporte para obtener información completa y actualizada.

✅ Agrupa las cuentas contables en secciones que faciliten el análisis financiero de tu empresa.

✅ Verifica que no existan cuentas pendientes por configurar antes de generar el reporte.

✅ Revisa el detalle de las cuentas desde el Auxiliar de cuentas para validar los movimientos que integran cada saldo.

✅ Descarga el reporte en Excel cuando necesites realizar análisis adicionales o compartir la información.
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❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!