▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Este reporte te permite personalizar los nombres o secciones mostrados en pantalla para entender las ganancias y pérdidas de tu empresa por secciones o rubros; durante un período determinado.
Para obtener información en este reporte es fundamental finalizado el proceso contable, el cual se compone de :
Cargar XML - Clasificar ó etiquetar - Conciliar - Contabilizar
Es decir, que estén generadas todas las pólizas contables de tus operaciones. Para consultar el estado de resultados:
1-Ve al menú principal, haz clic en contabilidad y luego selecciona la opción Estados Financieros
2- Seleccionaremos la quinta opción “Estado de Resultados Personalizado”
4-Al entrar es posible que visualicemos un letrero que nos dice que tenemos cuentas contables por configurar; damos clic para conocer detalle y verificar que tipo de cuentas nos falta por configurar.
5-Para configurar las cuentas damos clic en el engrane configurar
6-Por defecto le aparecerá una estructura base donde si desea puede cambiar el nombre de la sección dando clic sobre el nombre de la barra de color gris y clic en el icono del lapiz de esta forma se podrá habilitar el campo para cambiar el nombre de la sección y clic en guardar o cancelar si no queremos cambiar la información
7-En la parte superior puedes agregar nuevas secciones; agregando el nombre de la sección, la secuencia y si desea obtener una suma; resta; ó cálculo
8-Por defecto puedes ver que cuantas contables conforman cada parte de la sección dando clic y visualizando en el apartado del lado derecho y para remover una cuenta de este apartado para configurarla en otro; debes de seleccionar la cuenta que deseas quitar a la sección; una vez en color azul, das enter con la tecla de tu teclado y esta cuenta aparecerá del lado izquierdo por último damos clic en el botón azul de actualizar reporte.
9-En caso de querer configurar cuentas contables para cada apartado, debes escribir en el lado izquierdo; seleccionando la cuenta que deseas agregar a la sección; una vez en color azul, das enter con la tecla de tu teclado y esta cuenta aparecerá del lado derecho por último damos clic en el botón azul de actualizar reporte.
10-Para confirmar que todas las cuentas están configuradas ya no debe aparecer el mensaje en amarillo.
11-Una vez configurado puedes seleccionar el año y el mes del reporte para verificar el acumulado.
12-Puedes dar clic en cada apartado para que revises desde la cuenta mayor hasta el importe de las subcuentas a las que componen el saldo. Las subcuentas de detalle podrás dar clic en el importe marcado en color azul, lo que indica que es un acceso directo al auxiliar de cuentas para verificar que importes aumentaron el saldo o lo restaron
13-Por último puedes descargar este reporte con el icono en forma de fecha hacia abajo; y podrás seleccionar diferentes versiones. Debes seleccionar el tipo de descarga Mensual ó Anual ó Comparativa. Seleccionar el tipo de formato en PDF ó Excel ; Seleccionar también si deseas tener el detalle de las cuentas. Seleccionar el rango de fecha y clic en descargar. El reporte descargado lo podrás encontrar en la carpeta de descargas.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!