El Tablero de obligaciones y documentos fiscales es una herramienta diseñada para simplificar la gestión y consulta de información fiscal de tu empresa. En este material profundizaremos en cómo configurar y activar la descarga automática de tu constancia de situación fiscal, acceder a tu buzón tributario, gestionar opiniones de cumplimiento y otras herramientas.
Te explico paso a paso cómo utilizarlo:
NOTA: La descarga y actualización automática de las funciones mencionadas se realiza con una frecuencia semanal.
Monitoreo de Vencimiento para FIEL y Sello Digital
Dentro del tablero encontrarás una herramienta que te permitirá visualizar rápidamente el estado de tus RFCs, identificando aquellos que requieren atención inmediata por vencimiento de FIEL y sellos digitales. Para utilizarla sigue estos pasos:
Localiza el icono en la parte superior en color amarillo y da clic sobre el mismo
En la ventana emergente podrás encontrar 3 apartados: en el primero identifica los RFC que están por vencer o ya han vencido su FIEL
En el segundo apartado, consulta que RFC tienen sus sellos digitales por vencer o ya han vencido. Encontrarás la información organizada por urgencia: marcado en rojo para vencidos, naranja para aquellos que vencen en menos de 30 días, y un tono claro para los próximos a vencer en menos de 90 días.
Verifica en un tercer apartado los cambios recientes en el estatus de las opiniones de cumplimiento de tu empresa, las fechas de dichos cambios, y el estatus actual consultando una sencilla tabla
Opinión de cumplimiento SAT
Dentro del tablero encontrarás podrás accesar a consultar la opinión de cumplimiento SAT de tu empresa. Es importante mencionar que la primera vez que ingresas es necesario configurar tu CIEC para activar la descarga automática de constancias, opiniones, y declaraciones con una recurrencia semanal. Para ello sigue estos pasos:
Da clic sobre el icono representado por un círculo
En la ventana emergente da clic en la opción CONFIGURACIÓN.
Agrega tu contraseña CIEC y da clic en actualizar (también podrás configurar la FIEL desde esa misma ventana).
NOTA: El proceso de conexión puede tardar hasta 24 horas para que esta información comience a mostrarse, con datos disponibles desde el año 2015.
Una vez actualizada la información, podrás ver marcado el icono en forma de círculo en color verde indicando que el estatus de cumplimiento es positivo, rojo es negativo. Puedes dar clic y ver nuevamente su ventana emergente, encontrarás la sección llamada DETALLES donde podrás ver un resumen de las obligaciones cumplidas por tu empresa, organizado por año y mes.
Constancia de Situación Fiscal
Dentro del tablero encontrarás un icono correspondiente a la Constancia de Situación Fiscal, este icono se marcará en color azul cuando este disponible para descargar la constancia en formato PDF.
No se requiere alguna configuración adicional.
Buzón Tributario
Dentro del tablero encontrarás una herramienta para consultar el Buzón Tributario, podrás localizarlo con el icono tipo sobre y se mostrará en tono celeste cuando no hay mensajes pendientes y en naranja cuando tienes mensajes sin leer.
En la ventana emergente se mostrarán tus mensajes recibidos dentro de la sección "MIS COMUNICADOS" en el portal del SAT. En cada mensaje podrás ver cuándo se actualizó esta información y acceder a los detalles de cada operación para su descarga en PDF.
Es importante mencionar que este estatus no se modificará desde esta herramienta interna en contalink. Al consultar cada opción la columna ESTADO CONTALINK cambiará de color para identificar cuales notificaciones ya fueron revisadas
Adicionalmente encontrarás los apartados SOLICITUDES DE CANCELACIÓN Y ARCHIVADAS, en ambos podrás mantenerte informado sobre las solicitudes enviadas por tus clientes al solicitar una cancelaciónde CFDI.
Obligaciones SAT
Dentro del tablero encontrarás una sección en la parte izquierda de tu tablero, donde podrás visualizar una matriz/ tabla . Cada linea te permitirá consultar el tipo de declaración o obligación presentada ante SAT y visualizar un estatus.
Por ejemplo: Consultar Declaraciones de Impuestos anuales para IVA e ISR
Dando clic en cada recuadro podrás consultar más detalles y descargar las declaraciones en formato PDF.
Todas las descargas se actualizan automáticamente una vez por semana, si requieres hacer una actualización anticipada encontrás una opción en cada herramienta. Solamente da clic en el icono ACTUALIZAR que podrás ubicar en la parte inferior de cada ventana de consulta y se ejecutará el proceso.
