En Contalink podrás consultar la información de tus impuestos en dos modalidades:
Basado en CFDIS (previo): Esta opción te permite consultar tus impuestos tomando como base los datos directos de tus CFDIs, tanto emitidos como recibidos, y su relación de pago basada en el método de pago y complementos generados..
Basado en cobros y pagos: Esta opción te permite consultar tus impuestos tomando de referencia las operaciones registradas en el sistema, como aplicación de pagos , cobros y procesos de conciliación.
Te explicamos paso a paso cómo consultar el reporte basado en CFDIs.
Vista General del reporte
Este reporte se alimenta de CFDIS versión 4.0, por lo cual su consulta debe realizarse a partir del ejercicio 2024.
Para iniciar, ingresa a la sección CONTABILIDAD y luego selecciona REPORTE DE IMPUESTOS. A continuación, elige IMPUESTO IVA/ISR.
Selecciona el período: Selecciona el mes y año que deseas consultar.
En el campo "Tipo de consulta", selecciona la opción "BASADO EN CFDIS"
Presiona el botón "Consultar".
En la parte inferior podrás visualizar 12 columnas correspondiente a cada mes del año, en color azul podrás encontrar resaltado los resultados correspondientes al periodo seleccionado. Estos resultados corresponden a los datos extraídos de tus ingresos y egresos, ambos tomados de los CFDIS emitidos y recibidos con método de pago PUE y PPD con CFDI de pago relacionado y de tus notas de crédito tanto emitidas como recibidas.
Podrás ubicar un bloque para ver el detalle correspondiente a ingresos y egresos , aquí consultar los valores correspondientes a cada tasa de impuesto. Adicionalmente consultar, Notas de crédito e IVA correspondiente, además valores como FACTOR DE PRORRATEO, el cual por defecto ya contiene un valor que puede ser editado en la ruta: CONFIGURACIÓN/CONTABILIDAD/REPORTES / REPORTES DE IMPUESTOS.
Dentro del reporte podrás encontrar información sobre retenciones incluidas en tus facturas de ingresos, por último encontrarás una sección llamada IVA FAVOR la cual te permite manualmente para integrar el valor que necesites.
Vista Detallada del reporte
Cada importe o valor mostrado en la parte general de este reporte te permite verificar las operaciones que lo generan, haz clic en el importe marcado en color azul para ver un desglose detallado.
Encontrarás la información dividida por ventas y gastos, con sus respectivas notas de crédito emitidas en el mes . En cada pestaña, podrás ver el listado de facturas y notas de crédito que componen tu información, con detalles específicos en las columnas.
Las facturas mostradas corresponden a aquellas con método de pago PUE y, en el caso de PPD, facturas cuya fecha de pago sea dentro del mes seleccionado., ademas de todas las Notas de crédito correspondientes del mes tanto emitidas como recibidas,
Esta vista te permite ocultar o mostrar columnas, además de filtrar para un análisis más detallado. Para ello da clic en el icono ubicado en la parte derecha y selecciona las columnas que deseas consultar.
Adicionalmente, podrás identificar las facturas que cuentan con un complemento de pago emitido después de la fecha límite marcada por el SAT (el día 5 del mes siguiente al que se recibió el cobro o se efectuó el pago).Según la regla Regla 2.7.1.32 RMF.
Estas facturas estarán marcadas en color amarillo y puedas identificarlas de forma rápida.
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