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Reporte de impuestos - IVA basado en CFDIS (Previo)

Consulta tus impuestos por pagar directo de la información incluida en tus CFDIs y la relación de su método de pago y complementos generados

José Alfredo Jiménez Ortiz avatar
Escrito por José Alfredo Jiménez Ortiz
Actualizado hoy

En Contalink podrás consultar la información de tus impuestos en dos modalidades:

  1. Basado en CFDIS (previo): Esta opción te permite consultar tus impuestos tomando como base los datos directos de tus CFDIs, tanto emitidos como recibidos, y su relación de pago basada en el método de pago y complementos generados..

  2. Basado en cobros y pagos: Esta opción te permite consultar tus impuestos tomando de referencia las operaciones registradas en el sistema, como aplicación de pagos , cobros y procesos de conciliación.

En este material de explicamos paso a paso como consultar el reporte basado en CFDIs


Vista General del reporte

Para iniciar, ingresa a la sección CONTABILIDAD y luego selecciona REPORTE DE IMPUESTOS. A continuación, elige IMPUESTO IVA/ISR.

  1. Selecciona el período: Selecciona el mes y año que deseas consultar.

  2. En el campo "Tipo de consulta", selecciona la opción "BASADO EN CFDIS"

  3. Presiona el botón "Consultar".

En la parte inferior podrás visualizar 12 columnas correspondiente a cada mes del año, en color azul podrás encontrar resaltado los resultados correspondientes al periodo seleccionado. Estos resultados corresponden a los datos extraídos de tus ingresos y egresos, ambos tomados de los CFDIS emitidos y recibidos con método de pago PUE y PPD con CFDI de pago relacionado.

Podrás ubicar un bloque para ver el detalle correspondiente a ingresos y egresos , aquí consultar los valores correspondientes a cada tasa de impuesto. Adicionalmente consultar valores como FACTOR DE PRORRATEO, el cual por defecto ya contiene un valor que puede ser editado en la ruta: CONFIGURACIÓN/CONTABILIDAD/REPORTES / REPORTES DE IMPUESTOS.

Dentro del reporte podrás encontrar información sobre retenciones incluidas en tus facturas de ingresos, por último encontrarás una sección llamada IVA FAVOR la cual te permite manualmente para integrar el valor que necesites.


Vista Detallada del reporte

Cada importe o valor mostrado en la parte general de este reporte te permite verificar las operaciones que lo generan, haz clic en el importe marcado en color azul para ver un desglose detallado.

Encontrarás la información dividida por ventas y gastos. En cada pestaña, podrás ver el listado de facturas que componen tu información, con detalles específicos en las columnas.

Las facturas mostradas corresponden a aquellas con método de pago PUE y, en el caso de PPD, a facturas cuya fecha de pago sea dentro del mes seleccionado.

Esta vista te permite ocultar o mostrar columnas, además de filtrar para un análisis más detallado. Para ello da clic en el icono ubicado en la parte derecha y selecciona las columnas que deseas consultar.

Adicionalmente, podrás identificar las facturas que cuentan con un complemento de pago emitido después de la fecha límite marcada por el SAT (el día 5 del mes siguiente al que se recibió el cobro o se efectuó el pago).Según la regla Regla 2.7.1.32 RMF.

Estas facturas estarán marcadas en color amarillo y puedas identificarlas de forma rápida.

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