Una vez que diste creaste tu empresa o contribuyente en CONTALINK, puedes configurar o revisar las automatizaciones que optimizan tareas clave como la clasificación de facturas, aplicación de pagos y generación de pólizas contables. Estas funciones permiten ahorrar tiempo, minimizar errores humanos y garantizar una operación contable más fluida y precisa.
En esta guía aprenderás a aplicar o ajustar estas automatizaciones según las necesidades reales de tu empresa.
1. Accede a la configuración de automatización
Ingresa al menú principal de CONTALINK.
Dirígete a Configuración.
Selecciona la opción Automatización.
Desde este apartado podrás elegir entre configuraciones prediseñadas o personalizadas.
💡 Tip: Si no activaste estas opciones al momento del alta, puedes hacerlo en cualquier momento desde esta sección.
2. Selecciona una modalidad prediseñada
CONTALINK ofrece tres esquemas automáticos que simplifican tu trabajo contable. Elige el que mejor se ajuste a tu operación:
IMPUESTOS sin Contabilidad
Calcula impuestos a partir de CFDIs, sin automatizar procesos contables.
Ideal para personas físicas sin obligación contable.
IMPUESTOS + CONTABILIDAD (Conciliación con CFDIs)
Automatiza clasificación de facturas, aplicación de pagos y generación de pólizas sin necesidad de conciliación bancaria.
✔️ Clasificación automática al recibir CFDIs.
✔️ Aplicación de pagos en factura PUE o PPD con complemento
✔️ Pólizas generadas
IMPUESTOS + CONTABILIDAD (Conciliación con Estados de Cuenta)
Requiere conciliación bancaria para aplicar los procesos automáticos.
✔️ Clasificación automática al recibir CFDIs.
✔️ Pólizas generadas
Una vez elegida la modalidad, haz clic en "Aplicar configuración".
En la ventana de confirmación, marca la opción para aplicar los procesos también a documentos ya cargados y pendientes de procesar, y luego haz clic en "ACTIVAR".
Los procesos podrán ser aplicados tanto a nuevas transacciones como a documentos ya cargados que aún no han sido procesados. En la ventana de confirmación selecciona esta opción y haz clic en ACTIVAR
⚠️ Advertencia: Aunque elijas una modalidad prediseñada, siempre podrás refinarla con configuraciones personalizadas más adelante.
3. Configura opciones personalizadas (opcional)
Si tu empresa tiene particularidades que no se ajustan a las opciones prediseñadas, puedes activar o desactivar procesos individuales. Las opciones disponibles son:
Clasificación de cuentas contables:
Activa la clasificación automática de facturas al recibir los CFDIs.Contabilización automática:
Genera pólizas contables cuando una factura esté clasificada y se detecte su pago o cobro.Registrar facturas PUE como pagadas:
Si el método de pago es PUE, el sistema marcará la factura como pagada automáticamente.Registrar facturas PPD como pagadas:
Al detectar un complemento de pago en una factura PPD, se marcará como pagada.
Puedes activar o desactivar cada función según los procesos específicos de tu empresa.
💡 Tip: Esta configuración es útil para empresas con flujos mixtos o necesidades contables más específicas.
Revisa y ajusta periódicamente
Vuelve al menú de Automatización cuando desees modificar tu configuración.
Asegúrate de que las automatizaciones reflejen los procesos actuales de tu empresa.
📌 Recomendación: Revisa esta configuración al menos una vez al trimestre o después de cambios fiscales, operativos o de personal.