🧭 Introducción
Contalink Plus es una funcionalidad pensada para mejorar la colaboración entre tu empresa y tus clientes o usuarios externos. Permite dar acceso controlado para que consulten o emitan documentos fiscales, colaboren en la conciliación bancaria, o realicen acciones desde WhatsApp o app móvil, sin comprometer tu información contable.
Desde una sola plataforma, el usuario puede emitir facturas, generar CFDIs de pago, consultar reportes, descargar opiniones de cumplimiento y recibir ayuda con asistentes inteligentes como Colega AI o Chatbot.
⚡ Guía rápida
Un Usuario Plus es un acceso limitado para tus clientes o colaboradores, sin exponer tu información contable interna.
Ingresa desde Empresas → ícono de Contabot AI → Agregar Usuario +.
Completa los datos del usuario y personaliza sus permisos: facturación, reportes, cancelación, conciliación, entre otros.
Comparte con ru cliente su acceso para iniciar sesión en: https://app.contalink.com/login
El usuario podrá emitir CFDIs, consultar documentos fiscales, usar asistentes inteligentes y más.
👉 Video corto
⚙️ Antes de comenzar asegúrate de:
Antes de dar de alta a un usuario Plus, considera lo siguiente:
Debes contar con una licencia Plus disponible. Puedes validar esto desde la barra de progreso en la ventana de gestión.
Tener acceso con permisos de administrador o rol con facultades para gestionar usuarios.
Tener el correo electrónico de la persona que deseas invitar.
👥 Alta de Usuario Plus y configuración de permisos
Paso 1: Crear usuario
Inicia sesión en Contalink Web.
Ve a Empresas.
Ubica la empresa deseada y haz clic en el ícono de Contabot AI.
Selecciona Agregar Usuario +.
Llena los datos: nombre, correo y contraseña temporal.
Guarda los cambios.
También puedes hacerlo desde Menú → Configuración → Usuarios → Nuevo usuario → Tipo: Usuario Plus.
Paso 2: Configurar permisos
Desde el mismo ícono de Contabot AI, selecciona Administrar permisos.
Activa/desactiva según las funciones deseadas::
Datos Maestros: Permite configurar la información fiscal de los clientes, dar de alta productos y preparar datos para Carta Porte.
Ventas: Brinda acceso a los CFDIs de ingreso del cliente.
Egresos: Brinda acceso a los CFDIs de gasto del cliente.
Nómina: Brinda acceso a los CFDIs de nómina emitidos por el cliente.
Tesorería: Brinda acceso al módulo de conciliación bancaria y sus herramientas.
Facturar: Permite emitir facturas, notas de crédito y complementos de pago. (Requiere tener activo el permiso Ventas).
Cancelar CFDIs: Permite cancelar facturas desde la plataforma.
Ocultar pólizas en CFDI: Permite acceder a reportes contables y visualizar las pólizas de las facturas.
Acceso al Asistente de WhatsApp: Permite configurar su propio número para usar el Asistente de WhatsApp.
Guarda los cambios.
🔒 Importante: Activa al menos “Ventas” o “Egresos” para que el usuario pueda acceder a su cuenta. Si deseas que facture, también debe tener activo “Ventas”.
🧩 Funcionalidades del Usuario Plus
Las funcionalidades disponibles para un Usuario Plus dependerán de los permisos que tenga activos. A continuación, se describen las principales funciones que puede realizar un usuario con acceso completo:
Timbrado ilimitado para emitir CFDIs de ingresos, notas de crédito y complementos de pago.
Cancelar documentos fiscales directamente desde la plataforma.
Consultar y descargar documentos fiscales, como:
Constancia de Situación Fiscal (CSF)
Opiniones de cumplimiento del SAT, IMSS e INFONAVIT
Comunicados y archivos del buzón tributario
Visualizar reportes clave, incluyendo:
Ingresos y egresos
Nómina
Preliminar de impuestos
Colaborar con tu contador en conciliación bancaria:
Dar de alta cuentas bancarias
Convertir estados de cuenta en PDF a Excel
Relacionar movimientos bancarios con facturas emitidas
Consultar el estatus y presentación de declaraciones fiscales.
Usar Colega AI, el asistente contable inteligente, para resolver dudas fiscales y obtener análisis rápidos.
Consultar información vía WhatsApp, como:
IVA a pagar o a favor
Ventas o gastos por periodo
Productos más vendidos o más gastados
Clientes con mayores ventas y proveedores frecuentes
Entre otros.
Utilizar la app móvil de Contalink para emitir facturas, pagos y consultar información desde cualquier lugar.
✅ Mejores prácticas
Comparte con el usuario la URL de acceso: https://app.contalink.com/login
Usa correos válidos y recomienda cambiar la contraseña al ingresar.
Mantén permisos claros según lo que el usuario puede hacer.
Si requiere emitir facturas, asegúrate de que tenga configurado su sello digital y datos fiscales.
Recomienda el uso de Contabot, Colega AI o WhatsApp para ahorrar tiempo.
Mantén actualizados los datos fiscales para evitar rechazos al timbrar de tu cliente.
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