🧭 Introducción
El Asistente Contalink es una herramienta que te permite consultar documentos fiscales, acceder a reportes clave de tu empresa y automatizar el envío de información contable directamente desde WhatsApp, sin tener que ingresar al sistema.
Funciona como un asistente virtual que responde a mensajes escritos de manera natural. Puedes solicitar constancias, reportes de IVA, ventas, compras, e incluso programar recordatorios periódicos. Todo esto es posible gracias a Contabot AI, incluido con tu acceso Contalink Plus.
⚡ Guía rápida
Guarda el número +52 8116610427 en tus contactos como "Asistente Contalink".
Inicia sesión en tu cuenta Contalink Plus y activa Contabot AI desde tu perfil.
Configura tu número de WhatsApp y guarda los cambios.
Escribe al asistente por WhatsApp y solicita documentos o reportes con un mensaje simple.
También puedes programar envíos automáticos de reportes.
👉 Video corto
⚙️ Antes de comenzar asegúrate de:
Tener una cuenta activa en Contalink Plus.
Contar con un número de teléfono móvil con WhatsApp activo.
Tener permisos habilitados en tu cuenta para usar el asistente de whatsappdocumentos o reportes (ventas, egresos, nómina, etc.).
Activar Contabot AI desde tu perfil para poder interactuar con el asistente.
🔧 Activa Contabot
Inicia sesión en tu cuenta de Contalink Plus.
Dirígete a Perfil → Editar Perfil.
Haz clic en Configuración Contabot AI.
Ingresa los siguientes datos:
Lada (código de área)
Número de celular (10 dígitos)
Activa el switch para habilitar el servicio.
Guarda los cambios.
✅ El asistente te enviará un mensaje de bienvenida a tu WhatsApp desde el número +52 8116610427.
⏰ Configura recordatorios y ahorra tiempo
Puedes programar envíos automáticos de información contable directamente a tu WhatsApp. Para hacerlo:
En Configuración Contabot AI, activa la sección de Recordatorios.
Define los parámetros de cada reporte:
Frecuencia de envío: Diario, semanal, quincenal o mensual.
Período a revisar: Últimos 7 días, semana en curso, último mes o mes en curso.
Día y hora: Elige el momento ideal para recibir los datos.
Activo: Marca el checkbox para habilitar el recordatorio.
Guarda los cambios.
✅ Los mensajes llegarán automáticamente según la configuración que hayas definido.
📌 Los recordatorios se configuran por empresa. Si hay varios usuarios Plus con Contabot activo, todos recibirán el mensaje.
🔎 Funcionalidades del Contabot
Con el asistente Contabot por WhatsApp puedes hacer solicitudes en lenguaje natural. Aquí te dejamos lo que puedes pedir y ejemplos prácticos:
📄 Documentos fiscales
Solicita archivos directamente con un mensaje como:
“Envíame mi constancia de situación fiscal.”
“Necesito la opinión de cumplimiento del SAT.”
“Mándame la opinión de cumplimiento del IMSS.”
“¿Podrías enviarme la opinión de cumplimiento de Infonavit?”
📊 Reportes clave
Consulta los datos más relevantes para la toma de decisiones:
Top 10 clientes principales:
“Dame el reporte del top 10 de mis clientes principales.”
“Clientes con más ventas en mayo 2024.”
Productos más vendidos:
“¿Cuáles son mis 10 productos más vendidos?”
“Productos más vendidos del mes de abril.”
Proveedores principales:
“Reporte de mis principales proveedores de junio.”
“Top 10 de proveedores.”
Productos más comprados:
“¿Cuáles son los productos que más he comprado este año?”
Reporte de IVA basado en CFDIs:
“Envíame mi reporte de IVA del mes pasado.”
“¿Cuánto IVA tengo que pagar este mes?”
💡 Sugerencia automática
Si no sabes qué puedes pedir, solo escribe:
“¿Qué reportes me puedes generar?”
Contabot te enviará una lista de opciones disponibles para ti.
✅ Mejores prácticas
Guarda correctamente el número del asistente: +52 8116610427.
Escribe de forma clara, como si hablaras con un colega.
Usa mensajes específicos con mes y año si deseas datos de un periodo en particular.
Activa los recordatorios si deseas automatizar reportes frecuentes.
Asegúrate de tener los permisos adecuados para acceder a la información solicitada.
Evita enviar mensajes vacíos o sin contexto, ya que el asistente puede no entenderlos.
🎥 Video
👉 [Espacio para insertar video demostrativo: Activar Contabot, hacer una consulta y configurar recordatorios.]
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