▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Introducción
Las notas de crédito son documentos que permiten disminuir el importe de una factura previamente emitida o recibida. En Contalink puedes asociarlas directamente a tus facturas para que queden aplicadas y reflejadas en tus reportes de forma automática.
Este artículo te ofrece dos formas de aprender:
Guía rápida: pasos esenciales para aplicar una nota de crédito en menos de 1 minuto.
Tutorial completo: explicación detallada con rutas del sistema, ejemplos y buenas prácticas.
Elige la opción que mejor se adapte a tu necesidad y tiempo disponible.
⚡ Guía rápida
Ingresa a VENTAS > FACTURAS (o EGRESOS > FACTURAS, según el comprobante).
Da clic en el folio de la factura.
Selecciona el botón Aplicar documento.
Elige la nota de crédito, indica el monto por aplicar y haz clic en Agregar.
¡Listo! La nota de crédito aparecerá en el detalle de pagos/cobros de tu factura.
👉 Consulta también el video corto al final del artículo para ver el proceso completo.
📘 Tutorial completo
Introducción funcional
Aplicar una nota de crédito en Contalink te permite:
Ajustar de manera correcta el importe de tus facturas.
Visualizar en cada factura el detalle de pagos y documentos relacionados.
Proceso paso a paso
Paso 1. Selección de factura
Ingresa al menú VENTAS > FACTURAS o EGRESOS > FACTURAS, según corresponda.
Da clic en el folio de la factura a la que aplicarás la nota de crédito. La factura se abrirá en una nueva pestaña.
Dentro de la vista de la factura, selecciona el botón Aplicar documento.
PASO 2. Selección de nota de crédito
Busca la nota de crédito correspondiente.
Indica el monto por aplicar.
Da clic en Agregar.
Paso 3. Confirmación y consulta.
Revisa el apartado de Pagos/Cobros de la factura.
Verás la nota de crédito aplicada y asociada de forma automática.
Mejores prácticas y recomendaciones
Asegúrate de que la nota de crédito esté emitida al mismo RFC de la factura para que pueda aplicarse correctamente.
Si aplicas una nota de crédito parcial, válida que el saldo pendiente de la factura quede registrado.
Usa la vista de detalle de pagos/cobros para verificar en todo momento qué notas de crédito están asociadas a cada factura.
¿Por qué mi nota de crédito está aplicada en la factura si no realice cambios?
El sistema tiene algunas automatizaciones que te ayudan con el flujo y el proceso contable, una de ellas es la aplicación automática de las notas de crédito.
Esta se realiza cuando el sistema recibe una factura de tipo egresos y esta factura tiene un UUID relacionado que se encuentran el sistema.
Los criterios para aplicar la nota de crédito son:
1. Que la nota de crédito tenga el UUID relacionado.
2. Que la factura relacionada se encuentre dentro del sistema.
3. Que la factura no tenga un pago asociado por el total de la misma.
4. Que no se haya eliminado alguna conciliación anterior dentro de la factura.
Estos criterios se aplican para que pueda automatizarse este proceso y no tengas que realizarlo de tu lado.
¿Tienes dudas adicionales?
Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).
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