Introducción
En Contalink existen varios procesos que se ejecutan de forma automática para facilitar tu operación diaria, como la clasificación de facturas, la aplicación de pagos o la generación de pólizas contables.
Al tratarse de procesos automáticos, normalmente no son visibles mientras ocurren. Por eso, diseñamos el Monitor de procesos, una herramienta que te permite ver qué está pasando “detrás de escena”.
📍Ubicación en el sistema
Ruta:
Configuración → Auditoría → Monitor de procesos.
¿Para qué sirve el Monitor de procesos?
El Monitor de procesos te permite:
Visualizar los procesos automáticos que se están ejecutando.
Conocer el avance de cada proceso.
Identificar qué está pendiente, en ejecución, completado o si ocurrió alguna falla.
Dar seguimiento puntual a documentos y transacciones involucradas.
Indicadores de estado
En la parte superior del monitor encontrarás indicadores que muestran el estado general de los procesos:
En ejecución
Pendientes
Completados
Fallidos
No aplicables
Estos indicadores te ayudan a entender rápidamente si todo está funcionando correctamente o si algún proceso requiere atención.
Procesos que puedes monitorear
Dentro del monitor podrás dar seguimiento, entre otros, a los siguientes procesos automáticos:
Clasificación de facturas
La factura se clasifica automáticamente en el sistema en el momento en que se recibe el archivo XML.
Pago de facturas
Cuando una factura tiene método de pago PUE, el sistema la marca automáticamente como pagada o cobrada.
Pago de complementos
Cuando una factura tiene método de pago PPD, el sistema la marca como pagada o cobrada automáticamente al recibir el complemento de pago.
Contabilización de facturas
Una vez que la factura ya está clasificada, el sistema genera de forma automática la póliza contable correspondiente.
Contabilización de pagos
Cuando se aplica un pago o cobro, el sistema genera automáticamente la póliza del pago.
Desclasificación de facturas
Si se inicia un proceso de eliminar la clasificación masiva de múltiples facturas, se añade al monitor este proceso para su monitoreo.
Avance y detalle de cada proceso
Cada bloque del monitor muestra un porcentaje de avance, ya que los procesos son cíclicos y se ejecutan constantemente.
Cada vez que el proceso corre, el porcentaje se actualiza para reflejar su progreso.
Además, puedes:
Hacer clic en cada proceso.
Ver el listado de documentos o transacciones involucradas.
Consultar detalles como cuándo se aplicó el proceso.
Acceder directamente a la liga de la transacción correspondiente.
Historial de procesos (log)
El monitor también cuenta con un apartado de Historial, donde puedes consultar un registro detallado (log) de acciones importantes, por ejemplo:
Cuándo se activó una automatización.
Si la automatización se aplicó solo a documentos nuevos o de forma retroactiva.
Activación de procesos como la creación automática de cuentas contables para clientes y proveedores
Cambios en el criterio de CFDI cancelado.
Este historial te permite auditar y entender el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo.
💡Mejores prácticas y recomendaciones
⚠️ Revisa periódicamente los procesos en estado Fallido para detectar incidencias oportunamente.
🔍 Utiliza el historial para validar cambios recientes en automatizaciones.
✏️ Si un proceso tarda más de lo habitual, actualiza la página antes de volver a ejecutarlo.
✅ Verifica siempre que las configuraciones contables estén completas para evitar errores en contabilización automática.
❓¿Tienes dudas adicionales?
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