¿Qué problema resuelve esta funcionalidad?
La importación de pólizas mediante archivo XLS permite registrar información contable de forma rápida y masiva, evitando capturas manuales una por una.
Esta función resulta especialmente útil cuando:
Deseas migrar varias pólizas al mismo tiempo.
Estás migrando información desde otro sistema contable u otra plataforma que permita exportar pólizas a Excel.
Al adaptar la información al formato de la plantilla de Contalink, podrás importar tus pólizas de manera sencilla y comenzar a trabajar con tus reportes contables sin necesidad de realizar capturas manuales.
📍Ubicación en el sistema
Contabilidad → Libro diario → ⬆️ (Cargar poliza manual)
🔧Requisitos previos
Antes de comenzar, verifica lo siguiente:
Contar con la plantilla oficial descargada desde Contalink.
Tener creado el catálogo de cuentas que utilizarán las pólizas.
Que el periodo contable donde se registrarán las pólizas se encuentre abierto.
No contar con una póliza de cierre aplicada para el periodo correspondiente.
Revisar que los importes de cargos y abonos se encuentren correctamente balanceados.
Tutorial completo
Paso 1. Descargar la plantilla
Ingresa a Contabilidad → Libro diario → ⬆️ (Cargar póliza manual)
Da clic en Descargar Plantilla
Esta plantilla contiene la estructura que Contalink utilizará para identificar la información de cada movimiento contable.
Paso 2. Completa la plantilla
Llena cada una de las columnas con la información correspondiente.
Número de póliza
Captura el número consecutivo que identificará la póliza.
Ejemplo:
1001
Fecha
Indica la fecha o periodo en el que se registrará la póliza.
Ejemplo:
31/01/2026
Número de cuenta
Captura solo el número de cuenta exactamente como existe en tu catálogo de cuentas de Contalink.
Ejemplo:
102-01-001
Nombre o descripción de la póliza
Escribe una descripción que facilite identificar el movimiento.
Ejemplos:
Registro de ventas enero
Póliza de egresos
Nómina semanal
💡Nota importante. Nombre o descripción de la póliza está limitada a 200 caracteres sin símbolos especiales.
Cargo y Abono
Registra el importe correspondiente.
En cada movimiento, únicamente uno de los dos campos deberá contener importe y el otro deberá permanecer vacío.
Cargo | Abono |
6,000.00 |
|
| 6,000.00 |
Centro de costos
Si tu empresa trabaja con centros de costos dentro de Contalink, podrás indicar el correspondiente en esta columna.
En caso contrario, puedes dejarla vacía.
🧾Ejemplo de migración desde otro sistema contable
Si actualmente trabajas en sistemas u otra solución que permita exportar pólizas a Excel y requieres migrar esas pólizas a Contalink, puedes utilizar ese archivo como base.
Solo será necesario reorganizar la información para que coincida con las columnas de la plantilla de Contalink, respetando principalmente:
Número de póliza.
Fecha.
Número de cuenta.
Nombre o descripción de la póliza.
Cargo.
Abono.
Centro de costos (si aplica).
De esta forma podrás migrar tus pólizas históricas y aprovechar los reportes, auxiliares y consultas contables disponibles dentro de Contalink sin necesidad de capturar nuevamente la información.
Paso 3. Guarda el archivo💾
Una vez finalizada la captura, guarda el archivo en formato XLS.
Antes de importarlo, verifica nuevamente que:
El periodo contable esté abierto.
No exista una póliza de cierre para ese periodo.
Paso 4. Carga el archivo 📤
Dentro de la pantalla de Carga Poliza Manual:
Arrastra el archivo al recuadro de carga.
o bien,
Haz clic sobre el recuadro para seleccionarlo desde tu computadora.
Finalmente, presiona Cargar.
Si el sistema detecta inconsistencias, mostrará los errores encontrados para que puedas corregir la plantilla y volver a cargarla; en caso contrario, cargará las pólizas correctamente:
💡Importante: La carga de pólizas mediante archivo XLS no permite importar saldos negativos. Si necesitas reflejar un importe negativo, deberás registrarlo de acuerdo con la naturaleza de la cuenta, capturando el monto en la columna Debe o Haber de forma inversa a la operación habitual, según corresponda.
✅Esto garantiza que la póliza se procese correctamente y que el efecto contable sea el esperado.
💡Mejores prácticas y recomendaciones
✅Utiliza siempre la plantilla descargada desde Contalink.
⚠️No cambies el formato de la plantilla, ni la fuente, tamaño, nombre y orden de las columnas.
🔍Verifica que todas las cuentas existan previamente en tu catálogo.
🧮Comprueba que la suma de cargos y abonos esté balanceada antes de importar.
📁Conserva una copia del archivo original antes de realizar modificaciones.
📤Si migras información desde otro sistema, realiza una primera importación con pocas pólizas para validar que el formato sea correcto antes de cargar grandes volúmenes de información.