Al actualizar tus documentos y cambiar el estatus de tus documentos de VIGENTE a CANCELADO en Contalink, puedes no solo simplificar sino automatizar una serie de acciones críticas derivadas de este cambio.
Te explico paso a paso:
Configuración de CFDIs Cancelados
Dentro del sistema puedes configurar las acciones que se aplicarán al cambiar el estatus de tus CFDIs. Elegir el criterio correcto depende de tu política contable y de cómo deseas manejar las cancelaciones de CFDIs en tu sistema.
Ingresa al menú de configuración y selecciona GENERAL / CONFIGURACIÓN EMPRESA.
Dirígete al apartado CONFIGURACIÓN AVANZADA
Localiza el campo CFDI CANCELADO y selecciona una de las opciones que enseguida te detallamos
Criterio 1: Conservar póliza y conciliación
Esta opción es ideal si quieres mantener un registro de las operaciones previas sin alterar los datos originales.
Si tu documento está contabilizado y ligado a un pago, su información se mantendrá igual. En este caso, deberás aplicar manualmente su póliza de reversa y quitar los enlaces del documento.
Criterio 2: Creación de Póliza para Cancelar el Saldo
Esta opción es ideal si quieres mantener un registro de las operaciones previas sin alterar los datos originales y adicionalmente generar una póliza para afectar tus saldos contables para disminuir el saldo registrado cuando el documento fue vigente.
Si tu documento está contabilizado y ligado a un pago, el sistema generará automáticamente una póliza para cancelar el saldo pendiente. Si solo tienes la factura, generaremos una póliza para cancelar la provisión.
Criterio 3: Eliminación de Pólizas y Movimientos
Esta opción es ideal si prefieres limpiar completamente las operaciones relacionadas con un CFDI cancelado.
Este criterio implica que si tu documento está contabilizado y ligado a un pago, se eliminarán las pólizas y movimientos asociados a la factura.
Actualizar de estatus de CFDIS automática
Contamos con un nuevo proceso que automáticamente revisa el estatus de tus CFDIS ante SAT y actualiza tu información. Este proceso se realiza de forma diaria y podrás verificar directamente la información de tus facturas en las vistas que ya conoces.
Al cambiar su estatus, Contalink revisa el criterio configurado en la empresa y realiza las acciones correspondientes.
Actualizar de estatus de CFDIS por petición
Además de contar con un proceso automatico encontrás la herramienta donde podrás consultar el estatus de tus CFDIs
Ingresa al menú principal y selecciona AUDITORIA
Selecciona la opción CFDIs Cancelados
Selecciona el periodo que se desea revisar
Podrás filtrar también por UUID
Da clic en CONSULTAR
El sistema iniciará la verificación de cada uno de los CFDIs, mostrando en la parte inferior el tipo de recibo, folio, UUID y si se encuentra vigente o cancelado. Puedes filtrar datos del CFDI o por estatus CANCELADO para encontrar fácilmente los comprobantes que necesitas revisar.
Si lo requieres puedes consultar el documento que se ha revisando dando clic en el icono mostrado de lado derecho. Si lo requieres podrás validar que el estatus este reflejado en el SAT , para ello sigue estos pasos:
Paso 1: Dirígete a la parte superior de la página y busca la opción de filtrado.
Selecciona la opción "Cancelado" para filtrar los comprobantes cancelados.
Paso 2: Haz clic en icono marcado en color verde, se abrirá automáticamente una ventana adicional en tu navegador.
Paso 3: Los datos ya estarán capturados en el portal del SAT. Ingresa el código de la imagen proporcionada para verificar que no eres un robot y haz clic en el botón "Verificar" para proceder.
Monitorear CFDIs en proceso de cancelación
Al cancelar tus facturas o comprobantes emitidos en Contalink, tendrás una herramienta para monitorear su estatus de cancelación llamado CFDIS Cancelados, esto en los casos donde se quiere una aprobación por parte de tus clientes.
El sistema revisa automáticamente el estatus en el portal del SAT cada 2 horas y actualiza su estatus por un lapso de 72 horas. En este apartado podrás monitorear esta información
