Clasificación de ventas y egresos

Al clasificar, indicarás a cada factura la cuenta que le va a corresponder y así se pueda armar la póliza contable de cada documento.

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Escrito por Alejandra Gómez
Actualizado hace más de una semana

▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:


Para clasificar las ventas y egresos en nuestro sistema, sigue estos pasos:

Una vez que hayas cargado todos los XML en el sistema, ingresa al apartado del lado izquierdo.

CLASIFICACIÓN DE VENTAS

1.-Para clasificar las ventas, haz clic en el icono de "Ventas" seguido de facturas "Facturas".

Aquí podrás visualizar todas las facturas de ventas en el periodo seleccionado.

2.-En la casilla de "Cuenta Contable", coloca una cuenta de resultados donde el sistema realizará la provisión de estos ingresos. Puedes hacerlo una por una o de manera masiva.

Para clasificar las ventas de manera masiva:

1.- Selecciona todas las facturas haciendo clic en el ícono Mas todos.

2.- Haz clic en el icono de "Clasificación de Cuenta" y selecciona la segunda opción "Cambiar etiqueta".

3.-Coloca la cuenta de resultados a la cual deseas que el sistema clasifique todas las facturas.

De este modo, tendrás clasificados las ventas.

CLASIFICACION DE EGRESOS

Para clasificar los egresos en nuestro sistema, sigue estos pasos:

1.-Haz clic en el icono del lado izquierdo que dice "Egresos" y luego en "Facturas". Aquí podrás visualizar todos los XML de egresos del periodo seleccionado.

2.-Nuestro sistema cuenta con un algoritmo automático que leerá la clave de tu producto o servicio y etiquetará las facturas basándose en la información histórica de tu empresa.

3.-El sistema utilizará esta información para clasificar los egresos de manera automática.

Para asignar la cuenta contable de resultados a la cual deseamos que el sistema haga la provisión, podemos hacerlo de manera individual o masiva.

1.-Para hacerlo de manera individual, seleccionamos uno a uno los egresos y colocamos la cuenta contable correspondiente en la casilla de "Cuenta Contable".

2.-Para hacerlo de manera masiva, seleccionamos todas las facturas haciendo clic en "Más todos". Luego, vamos al icono de "Clasificación de Cuenta" y seleccionamos la opción "Clasificación de Cuenta Contable usando Algoritmo Automático"

Finalmente, hacemos clic en "Aplicar" y el sistema asignará una cuenta contable a cada uno de nuestros egresos de forma masiva.

INGRESAR DOS O MAS CUENTAS POR FACTURA

Si necesitamos asignar dos o más cuentas por factura, podemos hacerlo siguiendo estos pasos:

1.-Ingresa al icono de "Egresos" y luego en "Facturas".

2.-Busca la factura que deseas modificar y haz clic en el folio para acceder a la vista de la factura.

3.-En cada línea del producto o servicio, podrás asignar la cuenta contable que necesitas para cada uno de ellos.

De este modo, podrás asignar una cuenta distinta en caso de que la factura contenga diferentes conceptos y necesites que vayan a diferentes cuentas contables.


¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!

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