▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Para clasificar las ventas y egresos en nuestro sistema, sigue estos pasos:
Una vez que hayas cargado todos los XML en el sistema, ingresa al apartado del lado izquierdo.
CLASIFICACIÓN DE VENTAS
1.-Para clasificar las ventas, haz clic en el icono de "Ventas" seguido de facturas "Facturas".
Aquí podrás visualizar todas las facturas de ventas en el periodo seleccionado.
2.-En la casilla de "Cuenta Contable", coloca una cuenta de resultados donde el sistema realizará la provisión de estos ingresos. Puedes hacerlo una por una o de manera masiva.
Para clasificar las ventas de manera masiva:
1.- Selecciona todas las facturas haciendo clic en el ícono Mas todos.
2.- Haz clic en el icono de "Clasificación de Cuenta" y selecciona la segunda opción "Cambiar etiqueta".
3.-Coloca la cuenta de resultados a la cual deseas que el sistema clasifique todas las facturas.
De este modo, tendrás clasificados las ventas.
CLASIFICACION DE EGRESOS
Para clasificar los egresos en nuestro sistema, sigue estos pasos:
1.-Haz clic en el icono del lado izquierdo que dice "Egresos" y luego en "Facturas". Aquí podrás visualizar todos los XML de egresos del periodo seleccionado.
2.-Nuestro sistema cuenta con un algoritmo automático que leerá la clave de tu producto o servicio y etiquetará las facturas basándose en la información histórica de tu empresa.
3.-El sistema utilizará esta información para clasificar los egresos de manera automática.
Para asignar la cuenta contable de resultados a la cual deseamos que el sistema haga la provisión, podemos hacerlo de manera individual o masiva.
1.-Para hacerlo de manera individual, seleccionamos uno a uno los egresos y colocamos la cuenta contable correspondiente en la casilla de "Cuenta Contable".
2.-Para hacerlo de manera masiva, seleccionamos todas las facturas haciendo clic en "Más todos". Luego, vamos al icono de "Clasificación de Cuenta" y seleccionamos la opción "Clasificación de Cuenta Contable usando Algoritmo Automático"
Finalmente, hacemos clic en "Aplicar" y el sistema asignará una cuenta contable a cada uno de nuestros egresos de forma masiva.
INGRESAR DOS O MAS CUENTAS POR FACTURA
Si necesitamos asignar dos o más cuentas por factura, podemos hacerlo siguiendo estos pasos:
1.-Ingresa al icono de "Egresos" y luego en "Facturas".
2.-Busca la factura que deseas modificar y haz clic en el folio para acceder a la vista de la factura.
3.-En cada línea del producto o servicio, podrás asignar la cuenta contable que necesitas para cada uno de ellos.
De este modo, podrás asignar una cuenta distinta en caso de que la factura contenga diferentes conceptos y necesites que vayan a diferentes cuentas contables.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!