Pólizas Manuales

Conoce cómo realizar un registro contable de forma individual.

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Escrito por Alejandra Gómez
Actualizado hace más de una semana

▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:


Para realizar un registro manual dentro del sistema, debes hacer lo siguiente:

1.- Ingresar al menú principal, seguido de contabilidad y pólizas manuales

2.-En esta vista, encontrarás un icono con un signo de más, en el cual puedes hacer un nuevo registro.

3.-Al dar click en nuevo puedes crear las pólizas manuales que necesites, como pólizas de provisión de impuestos, diferencia en fluctuación cambiaria , saldos iniciales o cualquier registro adicional que necesites generar de forma manual. Así como visualizar las pólizas previamente creadas.

Solo tienes que seleccionar el tipo de póliza, la fecha, una descripción y podrás ir agregando las cuentas y saldos necesarios para crear tu registro.

Puedes agregar las líneas que necesites para crear tu póliza manual, para finalizar da click en guardar póliza manual.

POLIZAS A TRAVÉS DE UN ARCHIVO XLS

1.-Ingresa al menú principal, seguido de contabilidad y pólizas manuales

2.-Haz clic en el icono en forma de flecha.

3.-Esto abrirá una ventana donde podrás descargar la plantilla necesaria para cargar las pólizas manuales.

4.-Una vez descargada la plantilla, es importante llenar los siguientes datos:

Número de póliza: Coloca el número de póliza donde inicia y termina, para que el sistema identifique cada una de las pólizas.

Fecha: Indica la fecha de la póliza.

Número de cuenta: Ingresa el número de cuenta correspondiente.

Descripción: Proporciona una descripción para la póliza.

Cargo y abono: Indica si es un cargo o un abono para la póliza.

5.-Guarda la información.

6.-Regresa a la sección de pólizas manuales en Contabilidad.

7.-Carga el archivo XLS que has guardado.

De esta manera, se generarán tus pólizas manuales.

COPIAR O CLONAR PÓLIZA EXISTENTE

1.-Ingresa a la sección de pólizas manuales.

2.-Selecciona la póliza que deseas copiar, al seleccionar la póliza, se activará un icono que dice "Copiar póliza".

3.- Se abrirá una ventana, puedes ingresar la fecha de captura y la descripción para la nueva póliza manual.

Haz clic en "Copiar" y el sistema creará una copia de la póliza manual.

Puedes acceder a la nueva póliza para realizar ajustes en los montos o editar el concepto si es necesario.

De esta manera podrás copiar o clonar las pólizas manuales.


¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!

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