▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Para realizar un registro manual dentro del sistema, debes hacer lo siguiente:
1.- Ingresar al menú principal, seguido de contabilidad y pólizas manuales
2.-En esta vista, encontrarás un icono con un signo de más, en el cual puedes hacer un nuevo registro.
3.-Al dar click en nuevo puedes crear las pólizas manuales que necesites, como pólizas de provisión de impuestos, diferencia en fluctuación cambiaria , saldos iniciales o cualquier registro adicional que necesites generar de forma manual. Así como visualizar las pólizas previamente creadas.
Solo tienes que seleccionar el tipo de póliza, la fecha, una descripción y podrás ir agregando las cuentas y saldos necesarios para crear tu registro.
Puedes agregar las líneas que necesites para crear tu póliza manual, para finalizar da click en guardar póliza manual.
POLIZAS A TRAVÉS DE UN ARCHIVO XLS
1.-Ingresa al menú principal, seguido de contabilidad y pólizas manuales
2.-Haz clic en el icono en forma de flecha.
3.-Esto abrirá una ventana donde podrás descargar la plantilla necesaria para cargar las pólizas manuales.
4.-Una vez descargada la plantilla, es importante llenar los siguientes datos:
Número de póliza: Coloca el número de póliza donde inicia y termina, para que el sistema identifique cada una de las pólizas.
Fecha: Indica la fecha de la póliza.
Número de cuenta: Ingresa el número de cuenta correspondiente.
Descripción: Proporciona una descripción para la póliza.
Cargo y abono: Indica si es un cargo o un abono para la póliza.
5.-Guarda la información.
6.-Regresa a la sección de pólizas manuales en Contabilidad.
7.-Carga el archivo XLS que has guardado.
De esta manera, se generarán tus pólizas manuales.
COPIAR O CLONAR PÓLIZA EXISTENTE
1.-Ingresa a la sección de pólizas manuales.
2.-Selecciona la póliza que deseas copiar, al seleccionar la póliza, se activará un icono que dice "Copiar póliza".
3.- Se abrirá una ventana, puedes ingresar la fecha de captura y la descripción para la nueva póliza manual.
Haz clic en "Copiar" y el sistema creará una copia de la póliza manual.
Puedes acceder a la nueva póliza para realizar ajustes en los montos o editar el concepto si es necesario.
De esta manera podrás copiar o clonar las pólizas manuales.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!