Introducción
En este artículo aprenderás a utilizar la herramienta Cancelación de saldos en Contalink. Esta funcionalidad te permite cancelar de manera sencilla saldos pendientes, como redondeos de centavos o ajustes comerciales, sin necesidad de vincularlos a pagos o cobros en tus cuentas bancarias.
Con esta herramienta podrás:
Marcar como pagado el saldo por centavos.
Generar automáticamente la póliza contable que refleje la cancelación, manteniendo tus registros contables actualizados.
Se incluyen dos guías:
Guía rápida: pasos esenciales para completar la cancelación de saldo.
Tutorial completo: explicación detallada de cada acción, ubicación en el sistema, mejores prácticas y consultas adicionales.
💡 Tip: Puedes usar el temario lateral para ir directamente a la sección que quieras consultar
Guía rápida: cancelar saldo de una factura
Ubica la factura
Ingresa al menú principal y selecciona tu factura en Ventas o Egresos. Utiliza filtros por folio o RFC si es necesario.Abrir la vista completa
Haz clic en el folio de la factura y luego en “Abrir en otra pestaña”.Accede a la sección Tesorería
Al final de la factura, encontrarás la información de pagos o cobros vinculados.Cancelar saldo
Haz clic en “Cancelar Saldo”.
Selecciona la cuenta contable para enviar el saldo cancelado contablemente.
Indica la fecha de liquidación y selecciona si aplicará impuestos o solo cancelará el saldo.
Especifica el monto parcial a cancelar o deja en blanco para cancelar el total.
Finaliza el proceso
Haz clic en Aceptar. La factura se marcará como pagada y la póliza contable se generará automáticamente.
Tutorial completo: pasos detallados
A continuación se desglosan los pasos a detalle sobre cómo cancelar el saldo de facturas
Pasos a realizar
Paso 1: Ubicar la factura
Ingresa al menú izquierdo y selecciona: Ventas > Facturas o Egresos > Facturas, según corresponda.
Para localizar la factura, utiliza el filtro por folio o RFC haciendo clic en el icono de embudo azul que aparece a la derecha.
Una vez localizada la factura, haz clic en el folio para abrir la vista completa del documento.
Paso 2: Acceder a detalle de cobros o pagos
En la parte inferior de la vista completa, ubica la sección Detalle de cobros o pagos donde se muestran los pagos o cobros vinculados al documento.
Paso 3: Cancelar saldo
Haz clic en “Cancelar Saldo”.
Selecciona la cuenta contable que se utilizará para reflejar la cancelación contable.
Marca la fecha de liquidación. (No debe ser anterior a la fecha de emisión de tu factura)
Indica si el saldo cancelado tomará impuestos o solo cancelará el saldo de clientes/proveedores.
Especifica la cantidad parcial o deja el campo vacío para cancelar el total.
Haz clic en Aceptar.
El documento se marcará como pagado y se generará automáticamente la póliza contable que refleja la cancelación.
En la parte inferior se mostrarán los montos cancelados y la póliza aplicada.
Importante: Recuerda cancelar el saldo a una fecha posterior a la emisión de tu factura, de lo contrario no permitirá guardar los cambios.
Consultar y modificar cancelaciones
En Tesorería > Cancelación de saldos, puedes filtrar por fecha o monto para localizar transacciones.
Desde esta vista, puedes editar o eliminar la póliza, pero el documento seguirá marcado como pagado.
Para eliminar toda la operación, ingresa al documento y haz clic en Eliminar, así se eliminará la póliza y el movimiento contable asociado.
Mejores prácticas
Verifica siempre que la cuenta contable seleccionada sea la correcta.
Revisa que la fecha y el monto estén precisos antes de aceptar la cancelación.
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