Introducción
En este artículo aprenderás a utilizar la herramienta Cancelación de saldos en Contalink. Esta funcionalidad te permite cancelar de manera sencilla saldos pendientes, como redondeos de centavos o ajustes comerciales, sin necesidad de vincularlos a pagos o cobros en tus cuentas bancarias.
Con esta herramienta podrás:
Marcar como pagado el saldo por centavos.
Generar automáticamente la póliza contable que refleje la cancelación, manteniendo tus registros contables actualizados.
Se incluyen dos guías:
Guía rápida: pasos esenciales para completar la cancelación de saldo.
Tutorial completo: explicación detallada de cada acción, ubicación en el sistema, mejores prácticas y consultas adicionales.
💡 Tip: Puedes usar el temario lateral para ir directamente a la sección que quieras consultar
Guía rápida: cancelar saldo de una factura
Ubica la factura
Ingresa al menú principal y selecciona tu factura en Ventas o Egresos. Utiliza filtros por folio o RFC si es necesario.Abrir la vista completa
Haz clic en el folio de la factura y luego en “Abrir en otra pestaña”.Accede a la sección Tesorería
Al final de la factura, encontrarás la información de pagos o cobros vinculados.Cancelar saldo
Haz clic en “Cancelar Saldo”.
Selecciona la cuenta contable para enviar el saldo cancelado contablemente.
Indica la fecha de liquidación y selecciona si aplicará impuestos o solo cancelará el saldo.
Especifica el monto parcial a cancelar o deja en blanco para cancelar el total.
Finaliza el proceso
Haz clic en Aceptar. La factura se marcará como pagada y la póliza contable se generará automáticamente.
Tutorial completo: pasos detallados
A continuación se desglosan los pasos a detalle sobre cómo cancelar el saldo de facturas
Pasos a realizar
Paso 1: Ubicar la factura
Ingresa al menú izquierdo y selecciona: Ventas > Facturas o Egresos > Facturas, según corresponda.
Para localizar la factura, utiliza el filtro por folio o RFC haciendo clic en el icono de embudo azul que aparece a la derecha.
Una vez localizada la factura, haz clic en el folio para abrir la vista completa del documento.
Paso 2: Acceder a detalle de cobros o pagos
En la parte inferior de la vista completa, ubica la sección Detalle de cobros o pagos donde se muestran los pagos o cobros vinculados al documento.
Paso 3: Cancelar saldo
Haz clic en “Cancelar Saldo”.
Selecciona la cuenta contable que se utilizará para reflejar la cancelación contable.
Marca la fecha de liquidación.
Indica si el saldo cancelado tomará impuestos o solo cancelará el saldo de clientes/proveedores.
Especifica la cantidad parcial o deja el campo vacío para cancelar el total.
Haz clic en Aceptar.
El documento se marcará como pagado y se generará automáticamente la póliza contable que refleja la cancelación.
En la parte inferior se mostrarán los montos cancelados y la póliza aplicada.
Consultar y modificar cancelaciones
En Tesorería > Cancelación de saldos, puedes filtrar por fecha o monto para localizar transacciones.
Desde esta vista, puedes editar o eliminar la póliza, pero el documento seguirá marcado como pagado.
Para eliminar toda la operación, ingresa al documento y haz clic en Eliminar, así se eliminará la póliza y el movimiento contable asociado.
Mejores prácticas
Verifica siempre que la cuenta contable seleccionada sea la correcta.
Revisa que la fecha y el monto estén precisos antes de aceptar la cancelación.
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