Introducción
Contalink te permite personalizar los permisos de tus usuarios mediante la creación de roles. Esto te da control total sobre qué herramientas, empresas o secciones puede visualizar o modificar cada usuario dentro del sistema.
En este artículo encontrarás dos secciones:
Guía rápida: pasos esenciales para crear y asignar un rol.
Tutorial completo: explicación detallada del proceso, configuración avanzada y consejos prácticos.
💡 Tip: Usa el temario lateral para ir directamente a la sección que necesites revisar.
Guía rápida: Crear un rol y asignar permisos
Ingresa con tu usuario administrador y selecciona la empresa base (la que tiene una ⭐ junto a su nombre).
Dirígete al menú inferior izquierdo y haz clic en el icono de engrane (Configuración).
Selecciona Administración de permisos → Roles.
Da clic en el botón “+” para crear un nuevo rol.
Asigna un nombre al rol y presiona Guardar.
En la sección Permisos, define si cada módulo tendrá acceso de Lectura, Escritura o Sin acceso.
Una vez configurado, guarda los cambios y dirígete a la ventana de Usuarios para asignar el nuevo rol.
📽️ Consulta también el video corto al final del artículo para ver el proceso completo.
Tutorial completo: Configuración avanzada de roles y permisos
Ubicación en el sistema
Menú principal → ⚙️ Configuración → Administración de permisos → Roles
Requisitos previos
Acceder con un usuario administrador.
Iniciar sesión desde la empresa base (la identificada con una ⭐).
A continuación se detallan los pasos para crear y configurar un rol personalizado:
Paso 1: Crear un nuevo rol
Desde la vista de Roles, haz clic en “+” para agregar un nuevo registro.
Asigna un nombre identificable (por ejemplo: “Auxiliar contable” o “Nomina limitada”).
Da clic en Guardar.
Una vez guardado, se habilitarán las secciones Permisos y Usuarios-Empresas.
Paso 2: Configurar permisos
En el apartado Permisos podrás habilitar o restringir el acceso a cada módulo del sistema.
Cada módulo cuenta con tres niveles de permiso:
Lectura: permite consultar información sin poder modificarla.
Escritura: otorga acceso completo para operar dentro de la herramienta.
Sin acceso: oculta completamente la sección del menú y bloquea su uso.
💡 Ejemplo:
Si deseas que un usuario solo consulte la información de Nómina, marca “Lectura” para ese módulo y “Sin acceso” en los demás.
Paso 3: Configuración detallada por herramienta
Si necesitas un control más específico, haz clic en el nombre de la funcionalidad para abrir una ventana emergente.
Desde allí puedes:
Bloquear campos particulares.
Habilitar o restringir acciones específicas dentro de una transacción.
Una vez definidos los permisos, selecciona Actualizar para guardar los cambios.
Paso 4: Duplicar un rol existente (opcional)
Para agilizar el proceso, puedes duplicar un rol ya configurado.
Selecciona el rol que deseas duplicar. Da clic en el icono de copiar.
Selecciona el rol que deseas tomar como base.
Da clic en Procesar.
Luego podrás editar los permisos del nuevo rol según tus necesidades.
Paso 5: Asignar el rol a un usuario
Para aplicar el nuevo rol:
Ingresa a la ventana de Usuarios.
Selecciona el usuario correspondiente.
En la parte inferior, indica en qué empresa tendrá las facultades asignadas y selecciona el rol creado.
Mejores prácticas y recomendaciones
Crea nombres de roles claros y descriptivos, como “Administrador contable” o “Asistente de facturación”.
Revisa los permisos de forma periódica para garantizar la seguridad y organización del acceso.
Si administras varios despachos o empresas, te recomendamos mantener una estructura de roles uniforme para agilizar la gestión de tu equipo.
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