Introducción
En Contalink, la mayoría de tus pólizas se generan automáticamente al registrar facturas y movimientos, en este articulo conocerás como puedes editarlas o modificarlas en caso de ser necesario.
Este artículo te ofrece dos tipos de guía:
Guía rápida: pasos esenciales para editar o modificar una póliza de forma inmediata.
Tutorial completo: explicación detallada del proceso, con contexto, rutas en el sistema, requisitos, video y buenas prácticas.
💡Tip: A la derecha de la pantalla encontrarás un temario con los temas principales que contiene este artículo.
Si deseas revisar un tema en particular, simplemente haz clic en él y serás dirigido directamente al apartado de tu interés.
Recuerda: Para generar o editar pólizas, primero debes tener las pólizas ya generadas por el sistema. En Contalink manejamos dos tipos de pólizas principales:
Pólizas de provisión
Pólizas de cancelación de la provisión (o pólizas de cobro/pago)
Guía rápida
OPCIÓN 1: Editar póliza de provisión desde la vista de factura
Ingresa al menú izquierdo y selecciona Ventas o Egresos > Facturas.
Filtra el periodo a trabajar usando el icono de embudo azul.
Haz clic en el folio de la factura deseada.
En la pestaña de la factura, ubica Póliza de provisión y selecciona Editar póliza.
Modifica los asientos, importes, cuentas o agrega notas según sea necesario.
Haz clic en Guardar.
OPCIÓN 2: Editar póliza de cancelación de provisión, cobro o pago
Ingresa al menú izquierdo y selecciona Ventas o Egresos > Facturas.
Filtra el periodo y haz clic en el folio de la factura.
En Detalle de cobros, selecciona el ícono de ojo para ver la póliza.
Haz clic en Ver movimiento; serás dirigido a la vista de conciliación bancaria.
Selecciona Póliza contable y luego Editar póliza.
Realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar.
OPCIÓN 3: Editar póliza desde Libro diario
Ve a Libro diario en el menú izquierdo.
Filtra las pólizas generadas por el sistema.
Haz clic en el folio correspondiente en la columna Documento.
Edita la póliza de provisión o de cancelación siguiendo los pasos anteriores.
Consulta también el video corto al final del artículo para ver el proceso completo.
Tutorial completo
Beneficios de la funcionalidad de edición de pólizas
Esta funcionalidad te permitirá:
Editar o modificar las pólizas contables generadas automáticamente por el sistema.
Corregir importes o cuentas si no coinciden con tus criterios contables.
OPCIÓN 1: Editar póliza de provisión desde la factura
Paso 1: Acceder a la factura
Ingresa a Ventas / Egresos > Facturas desde el menú lateral izquierdo.
Filtra el periodo de trabajo utilizando el icono de embudo azul en la parte superior derecha.
Busca la factura que deseas modificar y haz clic en su folio.
Paso 2: Localizar la póliza de provisión
En la pestaña de la factura, desplázate al apartado Póliza de provisión (generalmente al centro de la pantalla).
Haz clic en el botón Editar póliza (color azul).
Paso 3: Modificar la póliza:
En este espacio podrás generar las siguientes opciones:
Eliminar asientos contables: Haz clic en el ícono de eliminar junto al renglón que deseas eliminar.
Agregar renglones: Haz clic en Agregar asiento y selecciona la cuenta contable, descripción e importe correspondiente que deseas agregar
Modificar importes: Haz clic .en el campo del importe y escribe el nuevo valor.
Modificar cuentas contables: Puedes escribir el numero de cuenta o su nombre y seleccionar la cuenta desde el menú desplegable.
Agregar notas adicionales: Puedes usar este campo para agregar comentarios en caso de requerirlo.
Paso 4: Guardar cambios
Una vez terminadas las modificaciones, haz clic en Guardar.
OPCIÓN 2: Editar póliza de cancelación de provisión, cobro o pago
Paso 1: Acceder a la factura
Ingresa al menú izquierdo, selecciona: Ventas / Egresos > Facturas.
Filtra el periodo usando el icono de embudo azul.
Haz clic en el folio de la factura que contiene la póliza a modificar.
Paso 2: Ver la póliza de cancelación de la provisión o póliza de cobro o pago
Desplázate al apartado Detalle de cobros (parte inferior de la factura).
Haz clic en el ícono de ojo para visualizar la póliza.
Selecciona Ver movimiento; serás redirigido a la vista de conciliación bancaria.
Paso 3: Editar la póliza
Una vez que hayas seleccionado Ver movimiento, serás redirigido a la ventana de Conciliación bancaria.
En este apartado encontrarás un recuadro dividido en tres secciones.
Dentro de este recuadro, selecciona Póliza contable para acceder a la edición de la póliza.
Haz clic en Editar póliza (botón azul).
En este apartado podrás modificar, acorde a lo que requieras:
Importes
Cuentas contables
Notas adicionales
Una vez editada. Haz clic en Guardar.
Consejo: Verifica siempre los cambios antes de guardar para evitar errores en la conciliación bancaria.
OPCIÓN 3: Editar póliza desde Libro diario
Paso 1: Acceder a Libro diario
Ingresa a Libro diario desde el menú lateral izquierdo, seleccionando: Contabilidad/Libro diario
Filtra las pólizas generadas por el sistema según el periodo o documento.
Paso 2: Seleccionar la póliza
Localiza el folio en la columna Documento y haz clic en él.
Esto abrirá la vista previa de la factura asociada.
Paso 3: Editar la póliza
Para póliza de provisión, sigue los pasos de la Opción 1.
Para póliza de cancelación, sigue los pasos de la Opción 2.
Guarda los cambios al finalizar.
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