Introducción
En este artículo encontrarás dos formas de registrar pagos o cobros directamente en tus facturas:
Guía rápida: pasos esenciales para marcar una factura como pagada o cobrada en segundos.
Tutorial completo: explicación detallada con rutas, configuraciones previas, recomendaciones y un video de apoyo.
Elige la opción que mejor se adapte a tu tiempo y necesidad.
⚡️ Guía rápida
Proceso individual
Ingresa a la factura desde: Ventas o Egresos > Facturas, o Nómina > Comprobantes.
Haz clic en el folio del comprobante.
En la sección Detalle de cobros/pagos, selecciona Aplicar cobro/pago.
Completa los datos: cuenta financiera, fecha, monto y forma de pago.
Aplicar y el estatus cambiará a Pagado/Cobrado.
Proceso masivo
Desde el menú izquierdo, entra a Ventas > Facturas o Egresos > Facturas.
Selecciona las facturas a las que aplicarás el cobro o pago.
Haz clic en el ícono con forma de billete, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
Define la fecha del cobro o pago.
Elige la cuenta bancaria o caja donde se registrará el movimiento.
Selecciona la forma de cobro o pago. Y listo
Tutorial completo
Con esta opción puedes marcar facturas como pagadas/cobradas sin realizar conciliaciones bancarias. Esto es útil cuando:
Ya recibiste el pago y solo necesitas reflejarlo en el sistema.
Quieres llevar un control rápido de cobros y pagos sin esperar la conciliación bancaria.
De esta forma, Contalink optimiza tu flujo de trabajo y te ayuda a mantener actualizados tus cobros y pagos.
Configuraciones previas
Antes de aplicar cobros o pagos, es importante que verifiques que la cuenta bancaria o caja donde registrarás el movimiento esté correctamente configurada.
Si vas a usar una cuenta diferente a la predeterminada (General MXN), deberás darla de alta desde:
Menú izquierdo → Tesorería → Bancos y cajasDurante el alta de la cuenta, sigue estos pasos:
Haz clic en Crear nuevo.
Selecciona la opción de Configuración avanzada.
Activa la casilla Cuenta de cobros: Sí para permitir que esta cuenta sea utilizada al aplicar cobros desde facturas.
⚠️ Si no activas esta casilla, la cuenta no estará disponible para seleccionar al momento de aplicar el pago o cobro desde la factura.
Aplicar pagos y cobros de manera individual
▶️Te invitamos a consultar el siguiente videotutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Proceso paso a paso
Ingresa a la sección correspondiente:
Ventas > Facturas (si es una venta).
Egresos > Facturas (si es un gasto).
Nómina > Comprobantes (si corresponde a nómina).
Haz clic en el folio de la factura o comprobante que quieras marcar como pagada.
Dentro de la vista de factura, ubica la sección Detalle de cobros/pagos.
Selecciona Aplicar cobro/pago.
Completa la información solicitada:
Cuenta financiera.
Fecha del cobro/pago.
Monto.
Forma de pago.
Aplicar. Se generará un movimiento bancario y el documento quedará como Pagado/cobrado.
Esta aplicación generará un movimiento bancario, puedes consultarlo desde esta liga:
Aplicar pagos y cobros de manera masiva.
Desde el menú izquierdo, accede a:
Ventas > Facturas, si vas a registrar un cobro.
Egresos > Facturas, si vas a registrar un pago.
Una vez dentro de la vista de facturas, utiliza los filtros para encontrar los documentos que necesitas trabajar.
🔎 Cómo usar los filtros:
Haz clic en el ícono con forma de embudo azul, ubicado en la esquina superior derecha.
Desde ahí puedes aplicar distintos criterios de búsqueda:
Si deseas ver solo las facturas con método de pago PUE, selecciona esa opción en el filtro.
Si necesitas buscar facturas por forma de pago (por ejemplo, efectivo, transferencia, tarjeta), desplázate hacia la parte inferior del filtro y elige la forma de pago deseada.
También puedes combinar varios criterios, como fechas, cliente, estatus o tipo de documento.
Una vez aplicados los filtros, selecciona las facturas que deseas marcar como pagadas o cobradas:
Puedes marcarlas una por una.
O bien, si deseas seleccionar todas las facturas filtradas, haz clic en el botón “+ todos”, que aparece en la parte superior izquierda.
Con las facturas seleccionadas, haz clic en el ícono con forma de billete (💵), ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
En la ventana emergente, completa los siguientes campos:
Fecha del cobro o pago: puedes usar la fecha de emisión de la factura o una fecha personalizada.
Cuenta bancaria o caja: selecciona dónde se registrará el movimiento.
Si no has creado una cuenta específica, el sistema utilizará la cuenta General MXN por defecto.
Forma de cobro o pago: elige la opción que corresponda (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
Haz clic en Aplicar para registrar los movimientos.
Mejores prácticas y recomendaciones
✅ Utiliza el flujo masivo cuando desees afectar con cobro o pago varios documentos a la vez.
⚠️ Si necesitas registrar diferencias por tipo de cambio (ganancia o pérdida), usa mejor el proceso de Conciliación bancaria.
Usa el proceso individual cuando se trate de facturas específicas.
Verifica siempre que la cuenta financiera esté habilitada para cobros/pagos antes de aplicar movimientos.
Si tu cliente paga en varias parcialidades, utiliza el proceso individual para reflejar montos parciales.
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