Introducción
En este artículo aprenderás a aplicar pagos o cobros de manera rápida desde tus facturas en Contalink, sin necesidad de generar una conciliación bancaria.
Conocerás las dos formas disponibles para registrar estos movimientos:
Individual: aplicar un pago o cobro a una factura específica.
Masiva: aplicar pagos o cobros a varias facturas al mismo tiempo.
Además, aprenderás cómo eliminar estos cobros o pagos, ya sea de forma individual o masiva, según tus necesidades.
Guía rápida: Pasos básicos para completar el proceso en menos de 1 minuto.
Tutorial completo: Explicación detallada con contexto, ruta en el sistema, buenas prácticas y video de apoyo (3–4 minutos).
Escoge la opción que prefieras.
⚡ Guía rápida — El proceso en menos de 1 minuto.
📘 Tutorial completo — Con configuraciones previas, ambas opciones y cómo eliminar registros.
💡 Tip inicial: A la derecha encontrarás un menú con los temas de este artículo. Haz clic en cualquier tema para ir directamente al contenido que te interese.
⚡️ Guía rápida
Ve a Ventas → Facturas (cobros) o Egresos → Facturas (pagos).
Selecciona una o varias facturas.
Haz clic en el ícono de billete 💵 en la parte superior derecha.
Indica la fecha, la cuenta bancaria o caja, y la forma de cobro o pago.
Haz clic en Aplicar.
Tutorial completo
¿Para qué sirve esta función?
Cuando aplicas un pago o cobro desde esta vista, Contalink:
Cambia automáticamente el estatus de la factura a Cobrada o Pagada.
Registra el movimiento en la cuenta bancaria o caja que selecciones.
Considera ese monto como efectivamente cobrado o pagado, lo que impacta tus reportes fiscales (incluyendo IVA).
⚠️ Asegúrate de que el pago realmente se haya realizado antes de aplicarlo, ya que afecta tus declaraciones fiscales.
Beneficios de usar esta función en Contalink:
Ahorra tiempo: No necesitas realizar un proceso de conciliación bancaria para cada cobro o pago.
Visibilidad centralizada: Todos los cobros y pagos registrados se concentran en el módulo de Tesorería → Conciliación, facilitando su consulta posterior.
Antes de comenzar
Verifica que la cuenta bancaria o caja donde registrarás el movimiento esté activa. Si vas a usar una cuenta diferente a la predeterminada (General MXN), primero debes crearla:
Ve a Tesorería → Bancos y cajas y haz clic en Crear nuevo.
Selecciona Configuración avanzada.
Activa la casilla Cuenta de cobros: Sí.
⚠️ Si no activas esta casilla, la cuenta no aparecerá disponible al momento de aplicar el pago o cobro.
Opción 1: Marcar las facturas como cobradas o pagadas usando el icono de billete individual o masivo 💵.
Proceso paso a paso
Paso 1 — Accede al módulo correcto
Ventas → Facturas para registrar un cobro.
Egresos → Facturas para registrar un pago.
Paso 2 — Filtra las facturas Haz clic en el ícono de embudo azul (esquina superior derecha) y aplica los criterios que necesites: fecha, cliente, estatus, método de pago, etc. Puedes combinar varios filtros a la vez.
Paso 3 — Selecciona las facturas
Marca las facturas una por una, o
Haz clic en + Todos para seleccionar todas las facturas filtradas.
Paso 4 — Aplica el cobro o pago Haz clic en el ícono de billete 💵 (parte superior derecha).
En la ventana emergente completa:
Fecha del cobro o pago.
Cuenta bancaria o caja donde se registrará (si no tienes una configurada, el sistema usará General MXN).
Forma de cobro o pago (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
Paso 5 — Confirma Haz clic en Aplicar. Las facturas cambiarán de estatus automáticamente.
Opción 2 — Aplicar el cobro o pago desde la factura individual
Usa esta opción cuando quieras revisar y registrar el pago de una sola factura con más detalle.
Paso 1 — Ve a la sección correspondiente:
Ventas → Facturas (venta), Egresos → Facturas (gasto) o Nómina → Comprobantes (nómina).
Paso 2 — Haz clic en el folio de la factura que deseas marcar como cobrada o pagada.
Paso 3 — Dentro de la factura, localiza la sección Detalle de cobros/pagos y haz clic en Aplicar cobro/pago.
Paso 4 — Completa los campos:
Fecha del cobro o pago.
Cuenta financiera.
Forma de pago.
Monto.
Paso 5 — Haz clic en Aplicar. Se generará un movimiento bancario y la factura quedará como Pagada o Cobrada. Puedes consultar ese movimiento directamente desde el enlace que aparece en pantalla.
Cómo eliminar un pago o cobro
Desde la factura (individual)
Abre la factura desde Ventas → Facturas, Egresos → Facturas o Nómina → Comprobantes.
En la sección Detalle de cobros/pagos, localiza el registro que deseas eliminar.
Haz clic en la casilla al inicio del registro para eliminarlo. Eliminar un pago o cobro desde la factura
🔎 La eliminación borra el pago o cobro y su póliza contable. Si llevas conciliación bancaria, el movimiento regresará a la sección Pendientes.
Desde Tesorería (masiva)
Ve a Tesorería → Conciliación.
Selecciona la cuenta financiera, mes y año.
Ve a la pestaña Conciliados y marca los movimientos que deseas eliminar. Para seleccionarlos todos, usa la casilla general.
Haz clic en el ícono rojo de bote de basura y confirma.
🔎 Al igual que en la eliminación individual, los movimientos eliminados y sus pólizas contables se borran. Si manejas conciliación, los movimientos regresarán a Pendientes.
💡 Recomendaciones
Usa este flujo cuando no necesites conciliar los movimientos con tu estado de cuenta bancario.
Si necesitas registrar diferencias por tipo de cambio, usa el proceso de Conciliación bancaria en su lugar.
Mantén tus cuentas bancarias y cajas con nombres claros para evitar confusiones al seleccionarlas.
Puedes revisar todos los movimientos aplicados desde Tesorería → Conciliación, filtrando por el nombre de la cuenta.
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