🧭 Introducción
El CFDI de pago (también conocido como complemento de pago) se utiliza cuando una factura se liquida en parcialidades o en una fecha posterior a su emisión. Este documento detalla cómo y cuándo se realizó el pago, además de indicar las facturas que se están saldando.
En Contalink puedes emitir estos comprobantes desde dos módulos: Ventas o Conciliación, dependiendo de si el pago fue registrado directamente o conciliado desde un estado de cuenta. Aquí aprenderás paso a paso cómo generarlos correctamente.
⚡ Guía rápida
Ingresa a Ventas > Facturas.
Opción 1: Selecciona una o varias facturas → haz clic en Emitir complemento de pago.
Verifica tus CFDIs en Tesorería → Complementos emitidos.
Opción 2: Entra a una factura → Detalle de cobros → Aplicar cobro → Emitir CFDI de pago → Descarga PDF y XML.
Desde Tesorería > Conciliación, entra a la pestaña Conciliados.
Individual: Da doble clic en el movimiento → CFDI Pago.
Masivo: Selecciona varios movimientos → Emitir CFDI Pago.
Verifica tus CFDIs en la pestaña CFDIs Complemento de Pago.
⚙️ Antes de comenzar asegúrate de:
Valida que tus datos fiscales y los de tu cliente estén completos antes de emitir tu CFDi de pago para evitar errores de timbrado.
Contar con el sello digital activo para timbrar el comprobante.
Que el pago ya esté reflejado en la plataforma: puedes registrarlo manualmente o mediante conciliación.
⚠️ Importante
Si la Razón Social o el Domicilio Fiscal de tu empresa o de tu cliente han cambiado, actualízalos antes de emitir el CFDI para evitar errores durante la generación del comprobante.
Si los datos corresponden a tu empresa, actualízalos en:
Configuración → Configuración de empresa
Si los datos corresponden a un cliente, actualízalos en:
Datos Maestros → Clientes
Configura el tipo de documento “Complemento de pago”
📍 Ruta: Configuración → Tipo de documento
Verifica si ya cuentas con un tipo de documento configurado para emitir complementos de pago. El tipo de transacción es "Comp. de Pago"
Si aún no lo tienes, haz clic en el botón + para agregar uno nuevo.
3. Completa los siguientes campos:
Nombre: Asigna un nombre que te permita identificarlo fácilmente, por ejemplo: Complemento de pago.
Transacción: "Comp. de Pago"
Prefijo: Ingresa la serie que utilizarás para tus complementos, por ejemplo: PA.
Último número: Captura el último folio utilizado. Por ejemplo, si el último complemento emitido fue el PA1, ingresa el número 1.
Por defecto: Marca obligatoriamente esta casilla para que el tipo de documento quede configurado como predeterminado.
4. Revisa que la información sea correcta y haz clic en Guardar.
Una vez realizada la configuración, podrás seleccionar el tipo de documento que prefieras al momento de emitir tus complementos de pago.
📘 Tutorial completo
🧾 Emitir CFDI desde Tablero de Ventas → Facturas
🔹 En el grid de ventas (uno o varios CFDIs)
Ve a Ventas → Facturas.
Selecciona una o varias facturas con método de pago PPD dando clic en su importe. (También puedes abrir el modal sin preseleccionar facturas y agregarlas después desde el buscador interno.)
Haz clic en el ícono Emitir complemento de pago.
Elige una modalidad:
CFDI Unificado: varias facturas se pagan en un solo complemento.
CFDI por Documento: cada factura genera su propio complemento, de forma independiente.
⚠️ Importante: en modo Unificado, todas las facturas deben pertenecer al mismo RFC/receptor. Si intentas unificar facturas de clientes distintos, el sistema mostrará el mensaje "No se pueden generar CFDI de pago unificado con facturas de diferentes RFC" y no te dejará avanzar con esa opción. Si necesitas pagar facturas de distintos clientes en la misma operación, usa Por Documento.
Por cada factura, el sistema precarga automáticamente:
Saldo anterior (solo lectura): el saldo pendiente por timbrar, tomado del historial de parcialidades/complementos previos, en la moneda de la factura (MXN o USD).
Importe pagado (editable): se precarga con el saldo anterior; puedes ajustarlo si el pago fue parcial. Acepta punto como separador decimal (ej.
1500.50).Saldo insoluto (calculado, solo lectura): se recalcula en tiempo real al modificar el importe pagado, la moneda o el tipo de cambio. Si el importe pagado supera el saldo anterior, la celda se marca en rojo con el aviso "El importe pagado supera el saldo pendiente de la factura" (no bloquea la captura, solo advierte).
Fecha de pago: siempre se precarga con la fecha actual del sistema (no la fecha de la factura original).
En Unificado: una sola fecha para todo el complemento.
En Por Documento: editable de forma independiente en cada fila.
Moneda de pago y Forma de pago: en Unificado aplican una sola vez para todo el complemento; en Por Documento puedes definirlas de forma independiente por factura.
Tipo de cambio: se precarga con el TC publicado del día de pago. Se activa y es editable si la moneda de pago es USD, la factura está en USD, o hay cruce de monedas; en operaciones 100% MXN aparece deshabilitado en 1.00.
Si necesitas agregar más facturas, usa el buscador del modal por folio o UUID. Solo puedes agregar facturas con método de pago PPD, saldo pendiente mayor a cero, y que no estén ya incluidas (si intentas agregar una duplicada, el sistema te avisará: "Esta factura ya fue agregada a la emisión").
Para quitar una factura de la emisión en curso, usa la X al final de su fila. Esto no cancela ni modifica la factura, solo la retira del modal; los totales y saldos se recalculan automáticamente.
En modo Unificado, al final de la tabla verás una fila Total con la suma del importe pagado de todas las facturas incluidas (si hay distintas monedas, la conversión se hace con el tipo de cambio capturado antes de sumar).
Da clic en Generar.
✅ ¡Tu CFDI de pago ha sido emitido con éxito! Justo después del timbrado, aparecerán en la fila los botones de descarga XML y PDF (antes del timbrado permanecen ocultos).
⚠️ Si hay cruce de monedas y no capturaste un tipo de cambio válido, el sistema bloqueará el timbrado con el mensaje "Captura un tipo de cambio válido para generar el complemento de pago."
Nota: Esta opción se utiliza únicamente para la emisión y timbrado de los Complementos de Pago y no interviene en los procesos contables de la factura directamente a menos que tengas configurada tu empresa de esta manera.
✅ ¡Tu CFDI de pago ha sido emitido con éxito!
Nota: Esta opción se utiliza únicamente para la emisión y timbrado de los Complementos de Pago y no interviene en los procesos contables de la factura.
Para que la factura quede conciliada contablemente, deberás registrar el cobro correspondiente y marcarla como pagada. El procedimiento puede variar según el tipo de conciliación que utilices.
Consulta el siguiente tutorial para conocer cómo realizar la conciliación
🔹 Dentro de la factura
Ve a Ventas → Facturas.
Haz clic en el folio de la factura.
En el detalle, da clic en Detalle de cobros → Aplicar cobro.
Completa los datos del pago.
Haz clic en Emitir CFDI de Pago.
✅ ¡Tu CFDI de pago ha sido emitido con éxito!
💰 Emitir un complemento de pago desde Conciliación
🔹 Individual
Ingresa a Tesorería → Conciliación.
Abre la pestaña Conciliados.
Da doble clic en el movimiento correspondiente.
Si aplica, completa los datos del banco, cuenta y RFC.
Da clic en CFDI Pago.
✅ ¡CFDI de pago emitido desde conciliación!
🔹 Masivo
Ve a Tesorería → Conciliación → pestaña Conciliados.
Marca los movimientos deseados o selecciona todos.
Da clic en Emitir CFDI Pago.
Consulta los resultados en la pestaña CFDIs Complemento de Pago.
⚠️ Cuando un pago unificado incluye facturas en MXN y USD, no es posible generar un solo complemento de pago.
Si tu pago incluye ambas monedas:
Genera primero el complemento para las facturas en MXN.
Después genera el complemento para las facturas en USD.
Interpretación del ícono según color:
🟢 Verde: Timbrado desde conciliación.
🔵 Azul: Timbrado desde otro módulo.
🟠 Naranja: Generado fuera de conciliación.
Impuestos locales y retenciones cedulares en Complementos de Pago
En el Complemento de Pago 2.0 no se desglosan los impuestos locales ni las retenciones cedulares, aun cuando estos conceptos se encuentren incluidos en la factura original.
El complemento únicamente permite desglosar impuestos federales (ISR, IVA e IEPS), conforme a la estructura establecida por el SAT.
Por ello, el sistema considera el importe del pago capturado y únicamente desglosa los impuestos permitidos por el SAT.
🔹Complemento de pago con Nota de Crédito
Si tu factura tiene asociada una Nota de Crédito y necesitas generar un complemento de pago por el saldo restante de la operación, realiza lo siguiente:
Asocia la Nota de Crédito directamente a la factura. Puedes consultar este tutorial para realizar el proceso.
Una vez asociada, aplica el cobro únicamente por el saldo restante de la factura. Puedes apoyarte en el ejemplo disponible en la opción Dentro de la factura
Finalmente, timbra el complemento de pago.
Cuenta beneficiaria para complementos de pago
Si al emitir un complemento de pago desde el apartado Tesorería aparece el siguiente mensaje:
CRP20226 - El campo CtaBeneficiario no cumple con el patrón requerido.
Causa: El número registrado en la cuenta beneficiaria no cumple con el formato requerido.
Solución
Revisa la configuración de la cuenta beneficiaria. Puedes consultar este tutorial
Verifica que el número de cuenta beneficiaria contenga exactamente 10 dígitos.
Corrige la información y guarda los cambios.
Emite nuevamente el complemento de pago.
Valida si una factura ya tiene un complemento de pago
Si deseas verificar si una factura ya cuenta con un complemento de pago aplicado o conocer el saldo pendiente de cobro, sigue estos pasos:
Abre la factura que deseas consultar.
Dirígete al menú Complementos aplicados.
En esta sección podrás visualizar:
Los complementos de pago relacionados con la factura.
El saldo insoluto (saldo pendiente).
El historial de complementos que ya fueron aplicados.
Importante: La opción Complementos aplicados únicamente está disponible en facturas con Método de Pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
Conforme a las disposiciones del CFDI y el Complemento para Recepción de Pagos establecidas por el SAT, únicamente este tipo de comprobantes requiere registrar los pagos recibidos posteriormente mediante un complemento de pago.
Las facturas con método de pago PUE no generan complementos de pago, por lo que esta opción no se muestra en el sistema.
Además, desde este mismo apartado podrás descargar el PDF y el XML tanto de la factura como de los complementos de pago asociados, facilitando su consulta y resguardo.
📊 Ya emití mi complemento de pago, ¿cómo lo contabilizo?
Aunque el CFDI de pago no se concilia directamente como un CFDI, su emisión dependiendo el tipo de contabilidad que lleves, puede generar automáticamente un efecto conciliatorio al marcar las facturas como pagadas en la plataforma.
Complementos emitidos (Ventas): aplican un cobro sobre facturas de ingreso.
Complementos recibidos (Egresos): se vinculan a facturas de gasto para su registro como pagadas.
Adicional se relacionan en automatico a la factura original.
Puedes consultar o auditar los complementos en:
Tesorería > Complementos emitidos y recibidos
Reenviar complemento de pago
Ingresa al módulo Tesorería 🏦
Selecciona la opción Complementos Emitidos.
Da clic en el ícono de Filtro 🔎 y realiza la búsqueda utilizando la fecha de pago del complemento que deseas reenviar.
Una vez localizado, selecciónalo ✅y da clic en el ícono de 🖂 Enviar CFDI
Verifica que las direcciones de correo sean correctas y, por último, da clic en Enviar correo.
¡Listo! El complemento será reenviado a los correos indicados.
✅ Mejores prácticas
Asegúrate de que la factura original tenga método de pago PPD.
Si tu cliente paga varias facturas juntas, usa la opción unificada.
Verifica los datos antes de timbrar: una vez emitido, el CFDI no puede modificarse.
Consulta el estatus y color del ícono para saber desde qué módulo se generó.
Si necesitas registrar el pago primero, hazlo desde Detalle de cobros o mediante Conciliación.
🎥 Video
🔗 Artículos relacionados
🙌 ¿Te fue útil este artículo?
Tu opinión nos ayuda a seguir mejorando. ¡No olvides calificarlo al final de esta página! 💙