Alta de clientes

Registra los datos de tus clientes y utiliza la información para generar tus pólizas contables y emitir CFDIS

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Escrito por Tatiana Gomez
Actualizado hace más de una semana

En Contalink podrás registrar los datos de tus clientes y utilizarlos para emitir facturas, notas de crédito, complementos de pago y generar tu contabilidad. Podrás registrar tu información de forma individual o masiva.

Te explico paso a paso como hacerlo:

Alta de clientes uno a uno

Al cargar los XML de tus facturas, automáticamente Contalink toma la información y genera un registro de tus RFC con la finalidad de agilizar tu captura de información.

  1. Ingresa al menú principal y selecciona DATOS MAESTROS / CLIENTES.

  2. Da clic sobre el nombre o RFC

  3. Edita la información que requieras

  4. Da clic en el botón ACTUALIZAR.

Si cuentas con la constancia de RFC podrás registrar a tu cliente utilizando su archivo en formato PDF, para ello sigue estos pasos:

  1. Ingresa al menú principal y selecciona DATOS MAESTROS / CLIENTES.

  2. Da clic en el icono CREAR CLIENTE CON CONSTANCIA

  3. Arrastra o da clic sobre el recuadro gris para buscar el archivo de la(s) constancias

  4. Da clic en el botón GUARDAR RFC.

  5. Una vez mostrado el mensaje de éxito, da clic en ACEPTAR

También si lo prefieres podrás registrar tus clientes capturando su información manualmente siguiendo estos pasos:

  1. Ingresa al menú principal y selecciona DATOS MAESTROS / CLIENTES.

  2. Da clic en el icono NUEVO

  3. Captura la información en los campos obligatorios

  4. Da clic en el botón ACTUALIZAR


Alta de clientes masiva

Para dar de alta o actualizar la información de tus clientes de forma masiva podrás utilizar una plantills en formato XLS, para realizarlo sigue estos pasos:

  1. Ingresa al menú configuración y selecciona DATOS MAESTROS / CARGA MASIVA.

  2. Selecciona en el campo tipo de dato la opción CLIENTES

  3. Descarga la plantilla dando clic en la palabra CLIENTES.XLSX, con ello obtendrás una plantilla en blanco y asi migrar partiendo de cero. Si requieres actualizar los datos de tus clientes puedes obtener esta plantilla con la información precargada de tus RFC:

    1. Ingresa al menú principal y selecciona DATOS MAESTROS / CLIENTES.

    2. Filtra para localizar los RFC que requieres

    3. Da clic en EXPORTAR A EXCEL

    4. Selecciona la opción CATÁLOGO DETALLADO

    5. Actualiza la información en el excel

  4. Una vez lista tu información, da clic sobre el cuadro gris o arrastra tu archivo a este apartado. Con ello se comienzan a validar tus datos y podrás ir viendo el avance de tu información. En pantalla podrás verificar los datos a cargar, en caso de error podrás eliminar los datos incorrectos para corregir en un nuevo archivo a nivel línea o de forma masiva dando clic en este icono en la parte superior.

  5. Para finalizar da clic en GUARDAR.

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