En Contalink podrás registrar los datos de tus clientes y utilizarlos para emitir facturas, notas de crédito, complementos de pago y generar tu contabilidad. Podrás registrar tu información de forma individual o masiva.
Te explico paso a paso cómo hacerlo:
Alta de clientes uno a uno
Al cargar los XML de tus facturas, automáticamente Contalink toma la información y genera un registro de tus RFC con la finalidad de agilizar tu captura de información.
Ingresa al menú principal y selecciona DATOS MAESTROS / CLIENTES.
Da clic sobre el nombre o RFC
Edita la información que requieras
Da clic en el botón ACTUALIZAR.
Si cuentas con la constancia de RFC podrás registrar a tu cliente utilizando su archivo en formato PDF, para ello sigue estos pasos:
Ingresa al menú principal y selecciona DATOS MAESTROS / CLIENTES.
Da clic en el icono CREAR CLIENTE CON CONSTANCIA
Arrastra o da clic sobre el recuadro gris para buscar el archivo de la(s) constancias
Da clic en el botón GUARDAR RFC.
Una vez mostrado el mensaje de éxito, da clic en ACEPTAR
También si lo prefieres podrás registrar tus clientes capturando su información manualmente siguiendo estos pasos:
Ingresa al menú principal y selecciona DATOS MAESTROS / CLIENTES.
Da clic en el icono NUEVO
Captura la información en los campos obligatorios
Da clic en el botón ACTUALIZAR
Tendrás también disponible la siguiente herramienta la cual te permite validar la información que registres y verificar que el RFC tenga los datos correctos con base a su constancia de situación fiscal. Solo debes dar clic al ícono con la palomita 
, ingresar el código captcha y dar clic en validar. El sistema se conecta al SAT y revisa que para el RFC los datos de razón social y código postal sean los indicados. En ocasiones al facturar es un error común que el nombre de la empresa esté incorrecto y quita tiempo al proceso contable, esta herramienta de validación desde el registro del cliente te ahorrará tiempo.
Alta de clientes de forma masiva
Para dar de alta o actualizar la información de tus clientes de forma masiva podrás utilizar una plantilla en formato XLS, para realizarlo sigue estos pasos:
Ingresa al menú configuración y selecciona DATOS MAESTROS / CARGA MASIVA.
Selecciona en el campo tipo de dato la opción CLIENTES
Descarga la plantilla dando clic en la palabra CLIENTES.XLSX, con ello obtendrás una plantilla en blanco y así migrar partiendo de cero. Si requieres actualizar los datos de tus clientes puedes obtener esta plantilla con la información precargada de tus RFC:
Ingresa al menú principal y selecciona DATOS MAESTROS / CLIENTES.
Filtra para localizar los RFC que requieres
Da clic en EXPORTAR A EXCEL
Selecciona la opción CATÁLOGO DETALLADO
Actualiza la información en el excel
Una vez lista tu información, da clic sobre el cuadro gris o arrastra tu archivo a este apartado. Con ello se comienzan a validar tus datos y podrás ir viendo el avance de tu información. En pantalla podrás verificar los datos a cargar, en caso de error podrás eliminar los datos incorrectos para corregir en un nuevo archivo a nivel línea o de forma masiva dando clic en este icono en la parte superior.
Para finalizar da clic en GUARDAR.
