Introducción
En este artículo aprenderás a dar de alta y actualizar clientes o contribuyentes en Contalink. Para adaptarse a tus necesidades y tiempo disponible, ofrecemos dos tipos de guía:
Guía rápida: Incluye los pasos esenciales para registrar un cliente de manera inmediata, sin explicaciones extensas. Ideal si quieres completar la acción de forma rápida.
Tutorial completo: Brinda instrucciones detalladas, contexto, ruta en el sistema, requisitos, mejores prácticas y consejos para evitar errores. Perfecto si quieres entender a fondo el proceso y optimizar tu flujo de trabajo.
Podrás escoger la opción que más se ajuste a tu necesidad en cada momento, ya sea completar la acción de manera rápida o aprender todo el proceso paso a paso.
⚡️ Guía rápida
En el menú izquierdo, ve a Datos Maestros > Clientes y haz clic en el ícono azul con forma de + para crear un nuevo cliente.
Completa los datos del cliente: RFC, razón social, uso de CFDI y otros campos obligatorios.
Haz clic en Guardar para registrar el cliente.
Opcional: valida los datos contra el SAT usando el ícono de palomita.
Tutorial completo
Introducción
En Contalink registra fácilmente a tus clientes y usa su información para emitir facturas, notas de crédito, complementos de pago y generar tu contabilidad. Puedes hacerlo desde distintos módulos, pero la forma más rápida y práctica es desde el módulo de facturación, a continuación te describimos todas las opciones disponibles:
Alta y edición rápida desde el módulo de Facturación
Esta es la forma más directa de crear o actualizar clientes mientras estás generando una factura:
Ingresa al menú izquierdo > Ventas > Facturas > + para crear una nueva factura.
En el campo Cliente, escribe el RFC.
Si el cliente no aparece en tu lista, haz clic en el ícono del lápiz para crear uno nuevo.
Completa los datos del cliente (RFC, razón social, uso de CFDI, etc.) y haz clic en Guardar.
El sistema llenará automáticamente los campos de la factura con la información recién registrada.
✅ Tip: Si el cliente ya existe pero al seleccionarlo sus datos están incompletos, dentro del mismo formulario da clic en el lápiz y completa su información.
Alta de clientes desde Datos Maestros:
Al cargar los XML de tus facturas, automáticamente Contalink toma la información y genera un registro de tus RFC con la finalidad de agilizar tu captura de información.
Alta manual:
Para crear un nuevo cliente desde cero sigue estos pasos:
Ingresa al menú izquierdo y selecciona DATOS MAESTROS / CLIENTES.
Da clic en el icono NUEVO
Captura la información en los campos obligatorios
Da clic en el botón AGREGAR
Alta con Constancia de Situación Fiscal (PDF)
Si tienes la constancia de situación fiscal de tu cliente:
Ve a menú izquierdo > Datos Maestros > Clientes.
Haz clic en Crear cliente con constancia.
Arrastra el archivo PDF o selecciónalo desde tu equipo.
Haz clic en Guardar RFC y luego en Aceptar tras el mensaje de éxito.
Carga masiva de clientes
Funciona para dar de alta o actualizar la información de tus clientes de forma masiva, podrás utilizar una plantilla en formato XLS, para realizarlo sigue estos pasos:
Ve a menú izquierdo > Configuración > Datos Maestros > Carga Masiva.
En Tipo de dato, selecciona Clientes.
Descarga la plantilla:
Desde esa sección si empezarás desde cero (CLIENTES.XLSX).
O desde Datos Maestros > Clientes > Exportar a Excel > Catálogo Detallado si necesitas actualizar.
Llena o edita los datos en el archivo.
Regresa a Carga Masiva, arrastra el archivo al área gris.
Revisa los datos en pantalla. Si hay errores, corrígelos directamente o vuelve a cargar el archivo corregido.
Da clic en Guardar para completar el proceso.
Editar información de clientes
Puedes modificar los datos de un cliente en cualquier momento:
Ingresa a menú izquierdo > y selecciona DATOS MAESTROS / CLIENTES.
Da clic sobre el nombre o RFC
Edita la información que requieras (RFC, razón social, correo, etc)
Da clic en el botón ACTUALIZAR.
Validar información de cliente
Valida que el RFC, razón social y código postal coincidan con el SAT:
Haz clic en el ícono de la palomita en el registro del cliente.
Ingresa el captcha y presiona Validar.
El sistema se conectará al SAT y mostrará los resultados.
⚠️ Evita errores comunes de facturación desde el inicio validando esta información.
💡 Mejores prácticas
Registra o actualiza clientes directamente desde el módulo de facturación para tener toda la información lista mientras generas tus documentos.
Valida la información contra el SAT antes de emitir documentos.
Usa la carga masiva cuando tengas muchos clientes para optimizar tiempos.
¿Tienes dudas adicionales?
Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a.m. a 09:00 p.m. (hora centro de México).
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¿Cómo escribirnos al chat?
A continuación te compartimos cómo iniciar una conversación paso a paso:
Inicia sesión en Contalink.
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Un asesor o la IA te responderá según el horario de atención.
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