Introducción
En Contalink tienes acceso a una herramienta que facilita la conversión de tu estado de cuenta en formato PDF (emitido por tu banco) a formato texto (XLS). Este archivo resultante te permitirá llevar a cabo tu proceso de conciliación, enlazando cada movimiento bancario con su factura o concepto correspondiente.
Incluye dos formas de avanzar:
Guía rápida: Pasos esenciales para convertir tu archivo de inmediato.
Tutorial completo: Explicación detallada del proceso, bancos compatibles, recomendaciones y video de apoyo.
Selecciona el nivel de detalle que prefieras según tu experiencia y tiempo disponible.
⚡Guía rápida
Ingresa a Tesorería → Herramientas.
Selecciona Convertidor de Estados de Cuenta.
Selecciona el Banco correspondiente a tu estado de cuenta y arrastra tu PDF o haz clic en el recuadro gris para buscarlo.
Espera a que el sistema procese cada hoja del documento.
Descarga el archivo XLS generado automáticamente.
Úsalo directamente en tu proceso de conciliación.
📽️ Consulta también el video corto al final del artículo para ver el proceso completo.
📘Tutorial completo
El convertidor de Contalink te permite:
Transformar el PDF a un archivo XLS estructurado.
Revisar, editar y preparar los movimientos para su conciliación.
Ahorrar tiempo en la captura manual y reducir errores.
Es especialmente útil para empresas con alto volumen de movimientos o múltiples cuentas bancarias.
Bancos compatibles
La herramienta reconoce y convierte estados de cuenta PDF de los siguientes bancos:
Afirme
American Express
Banco Azteca
Banorte
BBVA Bancomer
Banregio
BanBajío
Bancoppel
BX+
Citibanamex
CiBanco
HSBC
Inbursa
Intercam
Invex
Jeeves
Konfio
Mercado Pago
Mifel
Monex
Multiva
Santander
Scotiabank
La compatibilidad se actualiza continuamente para garantizar precisión y mejor lectura.
Ubicación en el sistema
Dirígete al menú: Tesorería → Herramientas.
Selecciona la opción Convertidor de estados de cuenta.
Requisitos previos
Contar con tu estado de cuenta en PDF descargado desde el portal de tu banco.
Verificar que el archivo no esté protegido con contraseña.
Convertir un PDF de estado de cuenta a XLS
Para utilizar esta herramienta sigue estos pasos:
1. Cargar tu archivo PDF
Selecciona el banco al que corresponde tu estado de cuenta y la version.
Posteriormente, tienes dos opciones:
Arrastrar el PDF directamente al recuadro gris.
Hacer clic en el recuadro y seleccionar el archivo desde tu computadora.
2. Procesamiento del documento
El sistema revisa el PDF hoja por hoja e ira armando tu archivo XLS.
A la derecha verás el avance del proceso.
Al terminar, se mostrará un resumen de movimientos detectados.
4. Descargar el archivo XLS
El archivo se descargará automáticamente al finalizar.
Si deseas obtenerlo nuevamente, puedes hacer clic en Descargar.
El archivo XLS está diseñado con la plantilla oficial de Contalink, optimizada para facilitar su integración al módulo de conciliación.
NOTA: En algunos casos, puede que no se detecten todos los movimientos al 100% o que existan pequeñas diferencias en los datos. Para ayudarte a cuadrar tus saldos, hemos creado una hoja de trabajo de comprobación que podrás descargar junto con tu archivo XLS. Esta hoja te permitirá identificar y corregir manualmente cualquier discrepancia.
💡Mejores prácticas y recomendaciones
✅ Siempre descarga los estados de cuenta desde el portal oficial del banco para evitar errores de lectura.
🔍 Revisa la hoja de trabajo adicional incluida cuando el sistema detecta posibles diferencias.
🔍 Antes de conciliar, verifica que los saldos iniciales y finales coincidan con los del estado bancario oficial.
💡 Si tu banco tiene variaciones en el formato del PDF, revisa periódicamente las actualizaciones de compatibilidad en Contalink.
❓¿Tienes dudas adicionales?
Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a.m. a 09:00 p.m. (hora centro de México).
Si nos escribes fuera de ese horario, nuestra IA entrenada te atenderá y te proporcionará información útil hasta que un asesor esté disponible.
¿Cómo escribirnos al chat?
A continuación te compartimos cómo iniciar una conversación paso a paso:
Inicia sesión en Contalink.
Dirígete a la esquina inferior derecha y haz clic en el ícono azul del chat.
Escribe tu mensaje o selecciona una de las opciones sugeridas para comenzar.
Un asesor o la IA te responderá según el horario de atención.
Artículos relacionados
📽️Ver Video