Descripción general
Aprende a eliminar y reactivar comprobantes de nómina para controlar qué recibos participan en los procesos de contabilidad, conciliación y cálculo de impuestos.
Introducción
En este artículo encontrarás:
Guía rápida: para eliminar o reactivar comprobantes en pocos pasos.
Tutorial completo: con explicaciones y recomendaciones para realizar el proceso correctamente.
Guía rápida
Eliminar comprobantes
Ingresa a Nómina > Comprobantes.
Localiza los recibos con ayuda de los filtros.
Elimina póliza y pago si es que los recibos los tienen aplicados.
Selecciona los comprobantes.
Haz clic en Eliminar.
Confirma la acción.
Reactivar comprobantes
Ingresa a Nómina > Comprobantes.
Localiza los recibos con ayuda de los filtros.
Filtra por Estado del documento: Inactivo.
Selecciona los comprobantes.
Haz clic en Restaurar facturas inactivas.
Confirma la reactivación.
Tutorial completo
¿Para qué sirve esta función?
Esta herramienta permite controlar qué comprobantes deben considerarse dentro de los procesos contables y fiscales del sistema.
Cuando un comprobante se elimina, deja de participar en procesos como:
Contabilidad.
Conciliación bancaria.
Cálculo de impuestos.
Si posteriormente lo necesitas, podrás reactivarlo.
Consideraciones importantes
Los CFDI de nómina emitidos directamente desde Contalink no pueden eliminarse mediante este procedimiento.
Antes de eliminar un comprobante de nómina, verifica que realmente no deba utilizarse en procesos posteriores.
Antes de eliminar/reactivar comprobantes de nómina, verifica que no esté creada la póliza de cierre en el ejercicio al que corresponden los recibos.
Antes de eliminar/reactivar comprobantes de nómina, verifica que no esté cerrado el periodo al que corresponden los recibos.
¿Cómo eliminar comprobantes de nómina?
Configuraciones previas
Los comprobantes no deben estar contabilizados ni tener pagos aplicados, de lo contrario, no te permitirá eliminar.
Revisa el estado del comprobante.
El primer círculo indica que el recibo está contabilizado.
El segundo círculo indica que el recibo tiene pago aplicado.
Si el círculo está en color verde 🟢, indica que el recibo está contabilizado o que tiene pagos aplicados.
Si ambos círculos están en color rojo 🔴, indica que el recibo no está contabilizado ni tiene pagos aplicados.
En caso de que el recibo esté contabilizado y/o tenga pagos aplicados, debes eliminar la póliza y/o los pagos.
Proceso para eliminar póliza y/o pagos
Desde Nómina > Comprobantes, ingresa al folio del recibo.
Elimina la póliza (si es que tiene póliza creada).
Ubica el título llamado "Póliza de la factura (Provisión)".
Da clic en el título.
Haz clic en el botón Eliminar pólizas.
Elimina los pagos aplicados (si es que tiene pagos aplicados).
Ubica el título llamado "Detalle de pagos".
Da clic en el título.
Selecciona los pagos a eliminar.
Haz clic en Eliminar seleccionados.
De esta manera podrás comenzar con el proceso para eliminar los recibos de nómina.
Proceso para eliminar recibos de nómina
Selecciona los comprobantes a eliminar.
Haz clic en el ícono ❌ Eliminar nómina.
Da clic en Eliminar x nóminas.
Una vez realizado el proceso, los comprobantes quedarán inactivos dentro del sistema.
¿Cómo reactivar comprobantes de nómina?
Pasos
Ingresa a Nómina > Comprobantes.
Localiza los recibos con ayuda de los filtros.
En el filtro Estado del documento, selecciona Inactivo.
Haz clic en Aplicar.
Selecciona los comprobantes que deseas reactivar.
Haz clic en Restaurar facturas inactivas 🗂️.
Da clic en confirmar.
Los comprobantes volverán a participar en los procesos del sistema.
Mejores prácticas y recomendaciones
Verifica cuidadosamente los comprobantes antes de eliminarlos.
Utiliza filtros para evitar seleccionar registros incorrectos.
Reactiva únicamente los comprobantes necesarios.
Verifica que el periodo al que corresponden los recibos de nómina que requieres eliminar/reactivar no esté cerrado y que no haya sido creada la póliza de cierre del ejercicio.
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