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Reportes: Estados financieros. Balance General

Revisar la situación económica y financiera de tu empresa utilizando el reporte de balance general. ⏱Tiempo estimado de lectura: 5 minutos

Karina Alejandra Torres Almuina avatar
Escrito por Karina Alejandra Torres Almuina
Actualizado hace más de 2 semanas

Introducción

El Balance General es un reporte financiero que refleja la situación actual de tu empresa.

Este artículo está dividido en dos partes:

  • Guía rápida: pasos esenciales para consultar y descargar el Balance General de manera ágil.

  • Tutorial completo: explicación detallada con rutas en el sistema, formatos, filtros y buenas prácticas.

Escoge la opción que prefieras y mantén tus registros contables organizados y listos para auditorías o revisiones fiscales.


⚡ Guía rápida

  1. Ingresa a MENÚ CONTABILIDAD → ESTADOS FINANCIEROS → BALANCE GENERAL.

  2. Selecciona la fecha de consulta para ver los saldos acumulados hasta ese día.

  3. Haz clic en los títulos del reporte para validar qué cuentas contables se incluyen en cada sección.

  4. Haz clic en DESCARGAR.

  5. Elige formato PDF o Excel y el nivel de detalle (agrupado o detallado).

  6. Accede al archivo en tu carpeta de descargas.

💡 Para consultar el balance anual a 12 meses:

  • Ve a MENÚ CONTABILIDAD → ESTADOS FINANCIEROS → BALANCE GENERAL A 12 MESES.

  • Selecciona formato, periodo y nivel de detalle.

  • Descarga el archivo desde tu carpeta de descargas.


Tutorial completo

Introducción

El Balance General es un reporte financiero que refleja la situación actual de tu empresa en tres bloques: activos, pasivos y patrimonio/capital.
En Contalink, puedes consultarlo en pantalla o descargarlo para un análisis más detallado.

💡 Antes de generar el reporte, es indispensable haber registrado las pólizas contables de todas las transacciones realizadas por la empresa.

Pasos para configurar y consultar tu Balance General

  1. Ve a Menú Configuración > Contabilidad > Reportes.

Configuración del Balance General

En los campos disponibles, coloca las secciones que agruparán las cuentas contables en el Balance General.
Cuando finalices, da clic en Guardar.

Consulta del Balance General

  1. Ingresa a Menú Contabilidad > Estados Financieros > Balance General.

2. Selecciona la fecha de consulta para que se muestren los saldos acumulados hasta ese día.

3. Haz clic en los títulos del reporte para validar qué cuentas contables se incluyen en cada sección.

⚠️ Importante:

  • La sección de Capital incluye todas las cuentas contables del catálogo.

  • El resultado del ejercicio se toma directamente del Estado de Resultados Personalizado.

  • Si detectas diferencias, revisa la configuración de tu Estado de Resultados e incluye las cuentas faltantes.

Descarga del Balance General

  1. Haz clic en Descargar.

2. Elige el formato (PDF o Excel) y el nivel de detalle (agrupado o detallado).

3. El archivo se guardará en tu carpeta de descargas.


Balance General a 12 meses

Para consultar el balance anual:

  1. Ve a Menú Contabilidad > Estados Financieros > Balance General a 12 meses.

  2. Selecciona el formato, el periodo y el nivel de detalle.

  3. Descarga el archivo desde tu carpeta de descargas.

4. Selecciona el tipo de formato que deseas descargar PDF/EXCEL, periodo y nivel de detalle.

5. Para obtener tu archivo, selecciona la carpeta de descargas:


💡 Mejores prácticas

  • Configura correctamente las secciones del Balance General para garantizar que la información esté agrupada de manera precisa.

  • Revisa la configuración del Estado de Resultados Personalizado si notas descuadres.

  • Guarda y respalda las descargas periódicamente para tu archivo histórico.


¿Tienes dudas adicionales?

Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).

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  1. Inicia sesión en Contalink.

  2. Dirígete a la esquina inferior derecha y haz clic en el ícono azul del chat.

  3. Escribe tu mensaje o selecciona una de las opciones sugeridas para comenzar.

  4. Un asesor o la IA te responderá según el horario de atención.


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