🚀 Guía Rápida: Emisión desde Ventas
Utiliza esta guía si quieres emitir el CFDI de Pago directamente desde tu listado de facturas.
Inicia sesión en Contalink Plus.
Ve a la ruta: Ventas → Facturas.
Selecciona una o varias facturas pagadas (método PPD).
Haz clic en el icono Emitir Complemento de Pago (suele ser el icono de una tarjeta o moneda).
Elige el modo de emisión: Unificado (un solo CFDI de Pago para varias facturas) o Por Documento (un CFDI de Pago por cada factura).
Completa los detalles del pago: Monto, Fecha, Moneda y Forma de pago.
Haz clic en GENERAR.
👨🏫 Tutorial Completo
Introducción
El CFDI de Pago (o Complemento de Pago) es un documento fiscal electrónico indispensable que debes emitir cada vez que recibes el pago de una o varias facturas.
Su principal utilidad es:
Evitar la doble tributación: Asegura que solo se tribute el ingreso hasta el momento en que efectivamente se cobra.
Cumplir con el SAT: Es obligatorio emitirlo cuando la factura original fue expedida con método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
Contalink toma la información de la factura (Monto, RFC, etc.) y la combina con los detalles del pago que ingresas (Fecha, Monto, Forma de Pago), generando un nuevo XML que se vincula a la factura original.
Ubicación en el Menú
Existen dos rutas principales para emitir el CFDI de Pago en Contalink:
Emisión Masiva/Individual desde listado:
Ventas → Facturas
Emisión Individual desde el detalle:
Ventas → Facturas → [Clic en el Folio de la Factura] → Detalle de Cobros
Configuración o Requerimientos
Antes de emitir el CFDI de Pago, asegúrate de cumplir con lo siguiente:
Debes contar con una suscripción Contalink Plus (o equivalente con capacidad de timbrado).
Debe estar cargada la factura a la que se le generara el complemento de pago y debe tener el Método de Pago como PPD además de estar vigente.
Por último, debes contar con tus Certificados de Sello Digital (CSD) configurados y activos para el timbrado.
Proceso Paso a Paso
El proceso más común y eficiente es la emisión desde el listado de facturas:
Accede al Listado de Facturas: Inicia sesión en tu cuenta y navega a Ventas → Facturas.
Selecciona la Factura(s): Identifica las facturas a las que se les ha aplicado el pago y márcalas con la casilla de selección.
Inicia la Emisión: Haz clic en el icono Emitir Complemento de Pago.
Elige la Modalidad de Pago: El sistema te preguntará:
CFDI de Pago Unificado: Si un solo pago recibido salda varias facturas seleccionadas.
CFDI de Pago por Documento: Si quieres un complemento de pago individual para cada factura seleccionada.
Captura los Datos del Pago: En la ventana emergente, verifica y/o edita la información del pago:
Monto de Pago: Cantidad exacta que recibiste.
Fecha de Pago: Día en que se concretó la transacción.
Moneda: Moneda en la que se realizó el pago.
Forma de Pago: (Ej. 03 Transferencia, 02 Cheque Nominativo, etc.).
Finaliza la Generación: Haz clic en el botón GENERAR.
¡Listo! El complemento de pago se timbrará, se vinculará automáticamente a la factura correspondiente y Contalink lo enviará por correo electrónico a tu cliente junto con el PDF y el XML.
Mejores Prácticas
Revisa el PPD: Solo debes emitir el CFDI de Pago a facturas cuyo Método de Pago sea PPD. Las facturas con método PUE (Pago en Una Sola Exhibición) no requieren complemento.
Emite de forma Oportuna: El CFDI de Pago debe emitirse a más tardar el quinto día natural del mes siguiente a aquel en que se recibió el pago.
Flujo Alterno: Conciliación: Si utilizas el módulo de Conciliación de Contalink, puedes generar los CFDI de Pago de forma masiva directamente desde la sección Tesorería → Conciliación → Pestaña Conciliados. Esto es ideal para grandes volúmenes de pagos.
Verifica la Emisión: Una vez generado, puedes confirmar que el CFDI de Pago fue emitido correctamente navegando a Tesorería → Complementos Emitidos.
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