▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
1-Configurar los valores específicos que aplican en tu empresa, accede al menú de configuración.
2-En la sección de contabilidad selecciona reportes.
3-Haz clic en reporte de impuestos; personaliza los valores que utilizará tu empresa para el cálculo.
4-Asigna la cuenta contable utilizada para los valores de IVA a favor ;Estos valores se reflejarán en el reporte y se restarán del saldo de IVA por pagar.
Configura la tasa de ISR esta configuración aplica solo para algunos tipos como el régimen general de personas morales ; si no es tu caso puedes mantener el campo vacio o en cero y selecciona la cuenta contable de utilidad cambiaria.
5- En la parte inferior integra los valores para el factor de prorrateo y coeficiente de utilidad, el sistema por defecto sugiere el valor de uno, pero este se puede modificar Haz clic en guardar para completar la configuración.
6-Para consultar el reporte consultar el reporte se ingresa al apartado de contabilidad y haz clic en reporte de impuestos.
7-Seleccionas el reporte de impuestos IVA ISR
8-En la parte superior se mostrará el tipo de régimen ; En caso no estar configurado favor de ingresar al menú del engrase en la sección general y configuración de empresa.
9-Seleccionar el mes y el año y clic en consultar. En la parte inferior encontrarás la primera sección con los importes correspondientes de IVA ; y en el segundo apartado el ISR.
10-Es importante destacar que la información de este reporte está basada en las operaciones de tus facturas marcadas como pagadas y cobradas por lo que es un concentrado de los movimientos pero si deseas conocer en detalle las operaciones que integran este saldo te invitamos a consultar el reporte auxiliar llamado hoja de trabajo de impuestos reporte donde podrás consultar el desglose detallado de cada transacción.
11-Para el apartado del IVA podrá visualizar los importes efectivamente cobrados y pagados de tasa general; exentos; tasa 0 % y retenciones correspondientes.
12-Para la sección del ISR encontrarás información relacionada de los últimos 12 meses y realizar consultas específicas en cuanto a la base de cálculo de ISR por lo que contalink revisa el régimen fiscal configurado en tu empresa y personaliza esta sección para proporcionarte información precisa actualmente este reporte muestra el cálculo de ISR para los siguientes regímenes; general de ley para personas morales; físicas con actividad empresarial y simplificado si tu empresa tiene un régimen distinto y no aparece en el listado verás un mensaje que te proporcionará una opción alternativa para utilizar la hoja de trabajo para impuestos.
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