Guía rápida
Ingresa a Ventas → Facturas → +.
Configura tus datos fiscales, CSD y complementos desde el engrane ⚙️.
Selecciona o crea un cliente.
(Opcional) Activa complementos: Predial, Donatarias o Información Global.
Selecciona o crea tus productos/servicios.
Haz clic en Generar factura para timbrar.
Descarga PDF/XML o reenvía al cliente desde el sistema.
Clona facturas para ahorrar tiempo en documentos recurrentes.
Configuración o requerimientos previos
Antes de comenzar, asegúrate de contar con los siguientes datos configurados:
Datos fiscales del emisor: RFC, razón social, régimen fiscal y código postal. Consultar Facturación. Configuración Inicial
Certificado de Sello Digital (CSD) vigente: archivos .cer, .key y contraseña (vigente y emitido al menos 72 horas antes de timbrar). Consultar Facturación. Configuración Inicial
Valida que hayas realizado la configuraciòn de tu control de folios y consecutivos.
Paquete de timbres activo o suscripción Premium/PLUS (timbres ilimitados).
(Opcional) Contar con los Complementos de facturación habilitados que requieras como: Predial, Donatarias, Información Global. Consultar Facturación. Configuración Inicial
Proceso paso a paso
Emitir Factura Global
La factura global es un comprobante fiscal que permite agrupar en un solo CFDI las ventas de bienes o servicios realizadas al público en general durante un periodo determinado, cuando los clientes no solicitaron una factura individual.
En este comprobante se indica la periodicidad que ampara (diaria, semanal, mensual, bimestral, etc.), conforme a las disposiciones fiscales aplicables
Para realizarla primero debes ACTIVAR el complemento de INFORMACION GLOBAL
Activar en Configuración → Empresa → Complementos de Factura → Información Global.
Datos del cliente:
RFC genérico nacional: XAXX010101000
Razón social PUBLICO EN GENERAL
Código Postal: El mismo que el emisor.
Régimen fiscal: Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI: Sin efectos fiscales
Forma de Pago: Cualquiera excepto por definir.
Método de pago: SIEMPRE SON PUE
TIPO DE FACTURA | RFC GENERICO | NOMBRE DEL RECEPTOR | METODO DE PAGO | ¿PERMITE PPD? |
Factura Global | XAXX010101000 | PÚBLICO EN GENERAL | PUE | NO |
Pasos para emitir
Crea una nueva factura.
Selecciona cliente con RFC genérico.
En la sección Complementos, activa Información Global.
Captura: periodicidad (diaria, semanal, mensual), mes y año.
Agrega productos o servicios.
5.1 Manualmente:
Haz clic en + Producto
Llena cantidad, concepto, descripción, precio y descuento (si aplica)
Usa Enter para guardar la línea con datos o para eliminar la línea vacía.
Puedes registrar un producto nuevo con el lápiz ✏️ e ingresar:
Código interno, nombre, código SAT, unidad SAT, precio, impuestos y descripción.
5.2 Importar productos en lote:
Da clic en Importar productos a factura.
Descarga y llena la plantilla (Cada fila en el Excel será una línea en tu factura).
Sube el archivo. Si necesitas corregir algo, edita el Excel y vuelve a cargarlo: reemplazará toda la información anterior.
👁️ Usa el botón del ojo para mostrar/ocultar la vista previa.
Genera y timbra la factura.
NOTA: Si se usan datos distintos a los mencionados, no es necesario activar el complemento de información global.
Emitir Factura individual/Mostrador o en PPD con RFC Genérico
Una factura con RFC genérico es un comprobante fiscal (CFDI) que se emite cuando el cliente no proporciona un RFC propio. Para operaciones nacionales se utiliza el RFC XAXX010101000, permitiendo registrar una venta individual.
Importante: Este tipo de CFDI no incluye el apartado de Información Global, ya que corresponde a una operación individual y no a la agrupación de varias ventas al público en general.
Tipo de factura | RFC genérico | Nombre del receptor | Método de pago | ¿Permite PPD? |
Factura individual o Venta de Mostrador | XAXX010101000 | Nombre real del cliente o Venta Mostrador | Puede ser PUE Y PPD | SI |
Para emitir un CFDI individual utilizando el RFC genérico nacional, captura los siguientes datos:
Datos del receptor
RFC receptor: XAXX010101000
Nombre o razón social: No coloques “PÚBLICO EN GENERAL”, ya que este nombre corresponde a la emisión de una Factura Global en Contalink. En su lugar, utiliza un nombre distinto, como “VENTA MOSTRADOR”.
Ejemplos:
JUAN PÉREZ OCHOA
VENTA MOSTRADOR
Datos fiscales
Régimen fiscal receptor: 616 – Sin obligaciones fiscales.
Uso de CFDI: S01 – Sin efectos fiscales.
Método y forma de pago
PPD – Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99 – Por definir.
Cuando recibas el pago, total o parcial, deberás emitir el Complemento de Recepción de Pagos correspondiente.
PUE – Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Selecciona la forma en la que se realizó el pago.
No requiere Complemento de Recepción de Pagos.
Complementos (opcional)
Si tu operación lo requiere, puedes seleccionar un complemento disponible en el sistema, distinto al de Factura Global.
Caso de uso: Donativos a Público en General
Importante: Para emitir recibos de donativos con RFC genérico (XAXX010101000), debes registrar un nombre de receptor distinto de “PÚBLICO EN GENERAL” y no incluir Información Global, ya que el sistema solo permite un complemento por factura y esto impide timbrar con el complemento de Donatarias.
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