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1. Introducción:
En contalink puedes registrar de forma ilimitada todos los contribuyentes a los que les prestas un servicio, ya sea facturación, nómina o contabilidad e impuestos. Sigue estos sencillos pasos para registrarlos.
2. Antes de comenzar
Antes de iniciar asegúrate de contar con:
✅ FIEL vigente
✅ RFC y razón social del contribuyente
3. Proceso
Ingresa a CONTALINK y dirígete al tablero principal.
Haz clic en "NUEVO CONTRIBUYENTE".
Selecciona la modalidad que mejor se adapte a tu operación:
Modalidad 1: IMPUESTOS sin Contabilidad: Calcula impuestos basándose en CFDIs sin generar registros de contabilidad. Ideal para personas físicas sin obligaciones contables.
Modalidad 2: IMPUESTOS + CONTABILIDAD (Conciliación con CFDIs): Calcula impuestos, genera pólizas de provisión y pólizas de pagos o cobros sin necesidad de conciliar estados de cuenta. Las facturas PUE y PPD con complemento de pago se registran y clasifican automáticamente. Genera reportes de impuestos y contabilidad electrónica
Modalidad 3: IMPUESTOS + CONTABILIDAD (Conciliación con estados de cuenta): Sube y concilia tu estado de cuenta, genera pólizas de provisión y de cobros y pagos de forma automática. Genera Reportes de impuestos y contabilidad electrónica.
Haz clic en "Aplicar configuración" para guardar.
4. Alta de empresa por modalidad
Da clic en el triángulo para desplegar los pasos del registro de contribuyente según cada modalidad
Modalidad 1. Impuestos sin Contabilidad
Modalidad 1. Impuestos sin Contabilidad
Paso 1. Configura tu FIEL
Esta configuración permitirá activar procesos esenciales como descarga automática de CFDIs, constancias fiscales y opiniones de cumplimiento.
Adjunta los archivos .cer y .key con su contraseña.
Indica desde qué fecha CONTALINK debe comenzar a descargar los XMLs.
Haz clic en "Continuar".
Nota: Asegúrate de que los archivos de tu FIEL estén vigentes para evitar errores al descargar los CFDIs. La información se guardará de forma encriptada, no tendremos acceso a ella, está configuración es necesaria para establecer la conexión con el SAT.
2. Revisa los datos generales
De forma automática, CONTALINK completará los datos de razón social y RFC con la información de la FIEL que previamente configuraste.
Verifica los datos precargados (razón social y RFC).
Selecciona el régimen fiscal. Si hay más de uno, elige el principal.
Haz clic en "Continuar".
3. Finaliza el registro
Revisa el resumen de la configuración realizada.
Desde esta vista podrás:
Registrar un nuevo RFC.
Consultar tutoriales adicionales.
Ir al tablero principal y comenzar a trabajar.
Ve al final de éste tutorial para más recomendaciones.
Modalidad 2. Impuestos + Contabilidad. Conciliación con CFDIs
Modalidad 2. Impuestos + Contabilidad. Conciliación con CFDIs
Paso 1. Configura tu FIEL
Esta configuración permitirá activar procesos esenciales como descarga automática de CFDIs, constancias fiscales y opiniones de cumplimiento.
Adjunta los archivos .cer y .key con su contraseña.
Indica desde qué fecha CONTALINK debe comenzar a descargar los XMLs.
Haz clic en "Continuar".
Nota: Asegúrate de que los archivos de tu FIEL estén vigentes para evitar errores al descargar los CFDIs. La información se guardará de forma encriptada, no tendremos acceso a ella, está configuración es necesaria para establecer la conexión con el SAT.
Paso 2. Revisa los datos generales
De forma automática, CONTALINK completará los datos de razón social y RFC con la información de la FIEL que previamente configuraste.
Verifica los datos precargados (razón social y RFC).
Selecciona el régimen fiscal. Si hay más de uno, elige el principal.
Haz clic en "Continuar".
Paso 3. Selecciona un catálogo de cuentas
Elige entre las siguientes opciones:
Catálogo Estándar: Ideal para comenzar rápidamente, se utiliza un catálogo diseñado con la estructura de catálogo utilizado por el SAT. (Recomendado)
Copiar configuración de otra empresa: Si ya tienes registrada otra empresa, puedes copiar su catálogo de cuentas a éste nuevo contribuyente.
Cargarlo con un excel: Puedes migrar tu catálogo de otro sistema y mantener su estructura (nombre y folio de cuentas, niveles, configuraciones) para conservar el historial que ya manejabas.
Utilizar respaldo Contpaq : Puedes extraer de *contpaq el archivo de respaldo .bak para migrar el catálogo de cuentas.
Revisa la vista previa antes de confirmar tu selección.
Paso 4. Configura tus preferencias contables
Configura como deseas organizar la información contable de tus clientes y proveedores, esto impactará en las cuentas contables utilizadas en tus pólizas.
Una cuenta contable global para clientes y otra para proveedores. Esta opción te permite generar pólizas de provisión y pólizas de los movimientosde cobro y pago en una sola cuenta de clientes y una sola cuenta de proveedores.
Una cuenta contable para cada cliente o proveedor. Esta opción te permite activar un proceso automático que crea y asigna cuentas contables a tu catálogo de cuentas y datos maestros para generar pólizas de provisión y movimientos de cobro o pago individuales para cada cliente o proveedor..
Define qué hacer con las facturas canceladas:
Por default Contalink solo descarga CFDIs activos, si un éste cambia de estatus una vez descargado, podemos aplicar las siguientes acciones según lo que prefieras.
Detectarlas sin acción (recomendado).
Generar póliza de reversa.
Eliminar póliza y registros relacionados.
Configura el tipo de cambio si el contribuyente tiene CFDIS en dólares.
Contalink utilizará ésta configuración para tomar el tipo de cambio en la provisión y pago ó cobro de las facturas en dólares.
Tipo de cambio DOF.
Tipo de cambio del XML.
Haz clic en “Continuar” para avanzar.
Paso 5. Finaliza el registro
Revisa el resumen de la configuración realizada.
Desde esta vista podrás:
Registrar un nuevo RFC.
Consultar tutoriales adicionales.
Ir al tablero principal y comenzar a trabajar.
💡TIP: Estas configuraciones impactan directamente tu contabilidad diaria. Tómate un momento para definirlas según tu operación real.
Modalidad 3. Impuestos + Contabilidad. Conciliación con Estado de cuenta
Modalidad 3. Impuestos + Contabilidad. Conciliación con Estado de cuenta
Paso 1. Configura tu FIEL
Esta configuración permitirá activar procesos esenciales como descarga automática de CFDIs, constancias fiscales y opiniones de cumplimiento.
Adjunta los archivos .cer y .key con su contraseña.
Indica desde qué fecha CONTALINK debe comenzar a descargar los XMLs.
Haz clic en "Continuar".
Nota: Asegúrate de que los archivos de tu FIEL estén vigentes para evitar errores al descargar los CFDIs. La información se guardará de forma encriptada, no tendremos acceso a ella, está configuración es necesaria para establecer la conexión con el SAT.
Paso 2. Revisa los datos generales
De forma automática, CONTALINK completará los datos de razón social y RFC con la información de la FIEL que previamente configuraste.
Verifica los datos precargados (razón social y RFC).
Selecciona el régimen fiscal. Si hay más de uno, elige el principal.
Haz clic en "Continuar".
Paso 3. Selecciona un catálogo de cuentas
Elige entre las siguientes opciones:
Catálogo Estándar: Ideal para comenzar rápidamente, se utiliza un catálogo diseñado con la estructura de catálogo utilizado por el SAT. (Recomendado)
Copiar configuración de otra empresa: Si ya tienes registrada otra empresa, puedes copiar su catálogo de cuentas a éste nuevo contribuyente.
Cargarlo con un excel: Puedes migrar tu catálogo de otro sistema y mantener su estructura (nombre y folio de cuentas, niveles, configuraciones) para conservar el historial que ya manejabas.
Utilizar respaldo Contpaq : Puedes extraer de *contpaq el archivo de respaldo .bak para migrar el catálogo de cuentas.
Revisa la vista previa antes de confirmar tu selección.
Paso 4. Configura tus preferencias contables
Configura como deseas organizar la información contable de tus clientes y proveedores, esto impactará en las cuentas contables utilizadas en tus pólizas.
Una cuenta contable global para clientes y otra para proveedores. Esta opción te permite generar pólizas de provisión y pólizas de los movimientosde cobro y pago en una sola cuenta de clientes y una sola cuenta de proveedores.
Una cuenta contable para cada cliente o proveedor. Esta opción te permite activar un proceso automático que crea y asigna cuentas contables a tu catálogo de cuentas y datos maestros para generar pólizas de provisión y movimientos de cobro o pago individuales para cada cliente o proveedor..
Define qué hacer con las facturas canceladas:
Por default Contalink solo descarga CFDIs activos, si un éste cambia de estatus una vez descargado, podemos aplicar las siguientes acciones según lo que prefieras.
Detectarlas sin acción (recomendado).
Generar póliza de reversa.
Eliminar póliza y registros relacionados.
Configura el tipo de cambio si el contribuyente tiene CFDIS en dólares.
Contalink utilizará ésta configuración para tomar el tipo de cambio en la provisión y pago ó cobro de las facturas en dólares.
Tipo de cambio DOF.
Tipo de cambio del XML.
Haz clic en “Continuar” para avanzar.
Paso 5. Configura la información de tus Bancos y Cajas
Registra el nombre de tu banco.
Selecciona el tipo de cuenta, puedes dar de alta cuentas de banco o caja
Selecciona el tipo de moneda que utilizarán tus operaciones (MXN/USD)
💡Si tienes más bancos podrás registrarlos en el módulo de Tesorería / Bancos y cajas.
Paso 6. Finaliza el registro
Revisa el resumen de la configuración realizada.
Desde esta vista podrás:
Registrar un nuevo RFC.
Consultar tutoriales adicionales.
Ir al tablero principal y comenzar a trabajar.
5. Consideraciones importantes
La descarga de CFDIs iniciará en un plazo máximo de 48 horas de acuerdo al tiempo de respuesta establecido por el SAT. Puedes validar el avance de las descargas desde el botón SAT ubicado en la parte superior derecha.
Asegúrate de que los archivos de tu FIEL estén vigentes para evitar errores al descargar los CFDIs. La información se guardará de forma encriptada, no tendremos acceso a ella, está configuración es necesaria para establecer la conexión con el SAT.
Solo puedes registrar una vez el mismo RFC en Contalink. Si al registrarlo te aparece un mensaje de qué el contribuyente ya existe, sigue éste proceso. Reasignar RFC
¿Cometiste un error en el RFC?
Ingresa al tablero principal.
Haz clic en el ícono de lápiz de la empresa con el RFC incorrecto.
Haz clic en el ícono de “Archivar” para inactivarla.
Registra el contribuyente correcto siguiendo nuevamente los pasos de éste tutorial.
Nota: Las empresas no se eliminan, se archivan. Esto permite conservar su historial contable en la nube.
Mejores prácticas
Asegúrate de tener todos los archivos y datos fiscales vigentes antes de registrar un contribuyente.
Configura correctamente la modalidad de operación según tus necesidades.
Verifica los datos precargados y el catálogo de cuentas antes de finalizar.
Confía en las funcionalidades de Contalink para agilizar procesos y minimizar errores, sin necesidad de intervención manual constante.
Si elegiste la modalidad incorrecta, el catálogo de cuentas o los criterios contables, no te preocupes, puedes modificar su configuración más adelante.
¿Tienes dudas adicionales?
Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).
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