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1. Objetivo:
En este tutorial aprenderás a realizar la configuración inicial de tu cuenta Contalink para comenzar a trabajar con Contabilidad, Facturación, Nómina y el Tablero de Obligaciones Fiscales.
2. Antes de comenzar
Antes de iniciar asegúrate de contar con:
✅ FIEL vigente
✅ RFC y razón social del contribuyente
✅ Certificados de timbrado (Facturación y Nómina)
3. Selecciona el módulo a configurar
4. Contabilidad
¿Cómo funciona Contalink?
Cuando registras un nuevo contribuyente, deberás configurar la firma electrónica FIEL.
Contalink se conectará con el SAT por medio de la FIEL y le hará una petición de descarga de todos los CFDI del periodo que hayas indicado como fecha inicial de descarga.
Los CFDIs se cargarán en Contalink de forma automática y se organizarán en los módulos de Ventas, Egresos, Nómina y Tesorería.
Contalink extraerá toda la información contenida en esos CFDIs y los convertirá en pólizas.
Cuando ese CFDI esté conciliado, quiere decir que tenga un pago o cobro aplicado, se generará una póliza por cada movimiento conciliado. La conciliación puede ser con CFDIs o con cuenta contable en caso de que no tengas un CFDI que ampare ese movimiento de deposito o retiro bancario, por ejemplo un no deducible.
Todas esas pólizas alimentarán los reportes contables y estados financieros, así como la conciliación generará reportes de impuestos, según la modalidad que hayas seleccionado. A continuación te explicaré a que nos referimos con modalidades.
💡 Notas importantes: No necesitas realizar pólizas manuales de cada CFDI o relacionar una póliza con un CFDI como en otros sistemas.
💡 La actualización o descarga de CFDIs se realiza de forma automática, solo necesitas configurar la FIEL una sola vez o cada vez que esté vencida o revocada.
💡Hay herramientas masivas que deshacen procesos, no te preocupes si te equivocas al inicio, todo se puede corregir de forma muy rápida.
Paso 1: Conoce las modalidades contables
En contalink tenemos 3 modalidades para trabajar la contabilidad en tus contribuyentes de acuerdo al servicio que les brindes.
💡 Tip: Te recomendamos ver el siguiente video, donde se explica cómo funciona cada modalidad:
Paso 2: Conoce el flujo de trabajo de acuerdo a cada modalidad
Primero registra tu 1er contribuyente.
Dependiendo de la modalidad que elijas, el flujo de trabajo variará. Haz clic en el enlace correspondiente a cada modalidad:
¿Qué sigue?
Registra todos los contribuyentes a los que les brindas tus servicios.
En cada contribuyente valida ó configura el catálogo de cuentas contables
Configura y/o valida las cuentas por defecto
Carga los saldos iniciales
Monitorea el avance de las automatizaciones y creación de pólizas
Analiza y valida los reportes contables, financieros y de impuestos
5. Tablero de Obligaciones Fiscales
El Tablero de Obligaciones Fiscales. Desde aquí, podrás consultar y descargar las constancias de situación fiscal de tus clientes, revisar la opinión de cumplimiento del SAT, IMSS e Infonavit, y acceder a tus declaraciones mensuales y anuales así como acceso a comunicados del buzón tributario.
Pasos para configurarlo:
💡 Tip: Mantén tu FIEL y datos actualizados para que el tablero siempre refleje la información correcta y puedas cumplir con tus obligaciones sin contratiempos.
¿Qué sigue?
Monitorea cada mes la actualización de los documentos fiscales.
Descarga la información que necesite tu contribuyente.
6. Emitir Facturas y complementos de pago
Configuración general
Emisión de factura
💡 Tip: ¡Descárgala la app para emitir facturas fácilmente! Escanea el código QR para obtener la aplicación en tu dispositivo.
7. Emitir comprobantes de Nómina
Desde Contalink, podrás configurar tus empleados, calcular pagos de manera automática y timbrar los comprobantes de nómina
Configuración general
Emisión de la nómina
8. Resultado esperado
Al finalizar deberás poder:
✅ Ver CFDIs descargados
✅ Consultar pólizas generadas
✅ Acceder a reportes contables
✅ Generar reportes de impuestos para declaraciones
✅ Emitir facturas y complementos de pago
✅ Emitir comprobantes de Nómina
✅ Monitorear el estatus de las obligaciones de tus contribuyentes
✅ Bajar la opinión de cumpliento y constancia de información fiscal de cada contribuyente
✅ Bajar la opinión de cumpliento de imss e infonavit de cada contribuyente
¿Tienes dudas adicionales?
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