Guía rápida
Ingresa a Ventas → Facturas → +.
Configura tus datos fiscales, CSD y complementos desde el engrane ⚙️.
Selecciona o crea un cliente.
(Opcional) Activa complementos: Predial, Donatarias o Información Global.
Selecciona o crea tus productos/servicios.
Haz clic en Generar factura para timbrar.
Descarga PDF/XML o reenvía al cliente desde el sistema.
Clona facturas para ahorrar tiempo en documentos recurrentes.
📹
Introducción
El módulo de facturación de Contalink centraliza todo el proceso de emisión de CFDI: desde la configuración inicial de tu empresa hasta el timbrado, envío, reenvío y validación de documentos. También permite activar complementos fiscales exigidos por el SAT, como Predial, Donatarias e Información Global, y usar herramientas que facilitan la gestión diaria como clonar o reenviar facturas.
Configuración o requerimientos previos
Antes de comenzar, asegúrate de contar con los siguientes datos configurados:
Datos fiscales del emisor: RFC, razón social, régimen fiscal y código postal. Consultar Facturación. Configuración Inicial
Certificado de Sello Digital (CSD) vigente: archivos .cer, .key y contraseña (vigente y emitido al menos 72 horas antes de timbrar). Consultar Facturación. Configuración Inicial
Valida que hayas realizado la configuraciòn de tu control de folios y consecutivos.
Paquete de timbres activo o suscripción Premium/PLUS (timbres ilimitados).
(Opcional) Contar con los Complementos de facturación habilitados que requieras como: Predial, Donatarias, Información Global. Consultar Facturación. Configuración Inicial
Proceso paso a paso
Emitir factura de Ingreso
📍 Ruta: Ventas → Facturas → +
Información general
Tipo de documento: Factura.
Fecha de emisión: Hasta 72 hrs naturales anteriores a la fecha actual.
Cliente: selecciona o da de alta uno nuevo con el ícono ✏️.
Moneda: MXN o USD.
Campos opcionales: Comentarios y CFDI relacionado.
Complementos (opcional)
Solo se muestra si previamente activaste complementos en tu empresa.
Solo puedes aplicar uno por factura.
Productos y servicios
Opción 1: Captura manual de conceptos (cantidad, descripción, precio, impuestos, descuento).
Opción 2: Carga masiva con plantilla de Excel.
Generar factura
Da clic en Generar factura.
Opciones de descarga: PDF, XML o ZIP (PDF+XML).
Acciones adicionales
📄 Descargar PDF
📄 Descargar XML
📦 Descargar ZIP (PDF + XML)
📋 Clonar factura: Te permite copiar todos los datos de la factura emitida y te redirige al inicio para que puedas generar una nueva similar o idéntica.
✉ Enviar por correo: Personaliza el mensaje y agrega destinatarios.
↩ Nueva factura: Empieza una desde cero.
Emitir Nota de Crédito
La Nota de Crédito es un CFDI de tipo Egreso que se utiliza para disminuir total o parcialmente el importe de una factura previamente emitida, ya sea por devoluciones, descuentos o bonificaciones.
📍 Ruta: Ventas → Facturas → + → Tipo de documento: Nota de Crédito
Pasos:
Selecciona Nota de Crédito como tipo de documento.
Si no aparece, créalo primero desde la configuración. (consulta aquí el proceso de alta).
Selecciona el cliente.
Tipo Relación: elige Nota de Crédito de Documentos Relacionados y vincula el UUID.
Agrega productos y servicios.
Genera y timbra la factura.
Emitir Factura Global
La factura global se utiliza para registrar ventas al público en general.
Requisitos previos
Activar en Configuración → Empresa → Complementos de Factura → Información Global.
Datos del cliente:
RFC genérico nacional: XAXX010101000
Razón social PUBLICO EN GENERAL
Código Postal: El mismo que el emisor.
Régimen fiscal: Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI: Sin efectos fiscales
Forma de Pago: Cualquiera excepto por definir.
Método de pago: PUE
Pasos para emitir
Crea una nueva factura.
Selecciona cliente con RFC genérico.
En la sección Complementos, activa Información Global.
Captura: periodicidad (diaria, semanal, mensual), mes y año.
Agrega productos o servicios.
5.1 Manualmente:
Haz clic en + Producto
Llena cantidad, concepto, descripción, precio y descuento (si aplica)
Usa Enter para guardar la línea con datos o para eliminar la línea vacía.
Puedes registrar un producto nuevo con el lápiz ✏️ e ingresar:
Código interno, nombre, código SAT, unidad SAT, precio, impuestos y descripción.
5.2 Importar productos en lote:
Da clic en Importar productos a factura.
Descarga y llena la plantilla (Cada fila en el Excel será una línea en tu factura).
Sube el archivo. Si necesitas corregir algo, edita el Excel y vuelve a cargarlo: reemplazará toda la información anterior.
👁️ Usa el botón del ojo para mostrar/ocultar la vista previa.
📄 Da clic en Descargar PDF para obtener una versión no timbrada que puedes compartir con tu cliente.Genera y timbra la factura.
NOTA: Si se usan datos distintos a los mencionados, no es necesario activar el complemento de información global.
Emitir factura con complemento Predial
El complemento Predial se utiliza para operaciones de arrendamiento o facturación de inmuebles.
Requisitos previos
Activar en Configuración → Empresa → Complementos de Factura → Predial.
Asignar el número de cuenta predial en el producto (Datos Maestros → Productos → campo Cuenta Predial).
Pasos para emitir
Crea nueva factura.
Selecciona cliente y agrega productos.
Si el producto tiene configurada cuenta predial, el complemento se insertará automáticamente.
Genera y timbra la factura.
Emitir factura con complemento Donatarias
Este complemento aplica a donativos deducibles autorizados por el SAT.
Requisitos previos
Activar en Configuración → Empresa → Complementos de Factura → Donatarias.
Completar:
Número de autorización.
Fecha de oficio.
Leyenda obligatoria.
Pasos para emitir
Crea nueva factura.
En Complementos, selecciona Donatarias.
Verifica o edita los datos cargados.
Agrega productos o servicios.
Genera y timbra la factura.
Envío automático de facturas
En Contalink puedes definir desde qué correo se enviarán tus facturas, personalizar el formato de envío y automatizar el proceso.
Configuración inicial
Dar de alta un correo
📍 Ruta: Configuración → General → Direcciones email → Nuevo (+).
Guarda y verifica el correo desde el enlace recibido en tu bandeja.
Seleccionar correo predeterminado
📍 Ruta: Configuración → General → Email.
Elige el correo desde el cual se enviarán las facturas.
Configurar plantillas de correo
📍 Ruta: Configuración → General → Plantillas de correo.
Personaliza el mensaje de envío para cada tipo de comprobante y guarda cambios.
👉 Una vez configurado, las facturas se enviarán automáticamente a la dirección de correo registrada en la ficha del cliente (Datos Maestros → Clientes).
Monitoreo de envíos
📍 Ruta: Datos Maestros → Clientes → Log de comunicación.
Revisa el folio, estatus y confirmación de apertura de cada correo enviado.
Herramientas de facturación
Guardar borrador de factura
Factura Ágil te permite guardar el avance de una factura como borrador para continuarla más tarde sin timbrar.
Cómo funciona:
Durante la captura de una factura, haz clic en Guardar.
El sistema almacena la información como borrador y asigna un folio de control.
Para retomarlo, entra a Borradores, selecciona el registro y cárgalo nuevamente.
Funciones adicionales:
🔔 Alerta al salir sin guardar: si tienes cambios, el sistema te preguntará si deseas guardarlos como borrador.
🗑️ Eliminar borradores desde el listado cuando ya no los necesites.
📄 Descarga de PDF con nombre identificable usando el folio del borrador (ej. GC1.pdf).
📊 Contador de registros para conocer cuántos borradores tienes y navegar por ellos.
Clonado express
Si emites facturas recurrentes, al finalizar el timbrado da clic en Clonar factura.
En futuras ocasiones, podrás recuperar la misma información que usaste de tu factura.
💡 Consejo: asigna un nombre descriptivo a la plantilla para identificarla más rápido.
Clonar factura
Desde listado: Ventas → Facturas → selecciona documento → Clonar/ Copiar.
Desde vista detallada: abre factura → clic en Clonar factura.
Se abrirá la vista de facturación con la información precargada, lista para editar y timbrar.
Reenviar factura
Ventas → Facturas → Selecciona CFDIs → clic en ícono de sobre ✉️ → Ingresa correo(s) de destino → Enviar.
Mejores prácticas
Clona facturas emitidas dentro de Contalink para evitar errores en clientes y productos.
Verifica vigencia de tus CSD con al menos 72 hrs de anticipación.
Configura y valida el correo electrónico desde el cual quieres que se envíen tus facturas antes de timbrar o reenviar tus facturas.
Activa solo los complementos necesarios para simplificar tu flujo.
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