🚀 Guía Rápida: Flujo de Facturación (Web)
Utiliza estos pasos esenciales para configurar tu cuenta y emitir tu primer CFDI:
Paso 0: Configuración inicial: Configura tus datos fiscales y el Sello Digital (.cer, .key y contraseña) en Configuración → Configuración de Empresa → Configuración de Timbrado.
Paso 1: Catálogos: Registra o carga masivamente tus Clientes y Productos en Datos Maestros.
Paso 2: Emitir Factura: Ve a Ventas → Facturas y haz clic en NUEVO.
Paso 3: Llenar Datos: Selecciona el consecutivo de folios, busca el cliente y añade los conceptos.
Paso 4: Timbrar: Haz clic en EMITIR FACTURA.
👨🏫 Tutorial Completo
Introducción
La emisión de facturas electrónicas (CFDI) en Contalink Plus es un proceso diseñado para cumplir con tus obligaciones fiscales. Este artículo te guía desde la configuración inicial y la gestión de catálogos, hasta los dos métodos de emisión siendo: la plataforma web y el Asistente Virtual de WhatsApp.
Contalink utiliza la información fiscal proporcionada, tus Certificados de Sello Digital (CSD) y los catálogos de clientes y productos para generar el archivo XML timbrado y su representación impresa (PDF), cumpliendo con los requerimientos del SAT.
Ubicación en el Menú
La funcionalidad de facturación y sus configuraciones se encuentran en las siguientes rutas:
Tipo de Acción | Ruta en Contalink Plus |
Catálogo de Clientes | Datos Maestros → Clientes |
Catálogo de Productos/Servicios | Datos Maestros → Productos |
Emisión de Factura | Ventas → Facturas → NUEVO |
Configuración Fiscal | Configuración → Configuración de Empresa |
Configuración o Requerimientos previos
Antes de emitir tu primera factura, debes realizar una configuración única de tu empresa:
1. Configuración de timbrado
Ve a Configuración → Configuración de Empresa.
Completa la Información General:
Ingresa Razón Social, Código Postal y Régimen Fiscal (tal como aparecen en tu Constancia de Situación Fiscal).
Configura el Timbrado: En la sección CONFIGURACIÓN DE TIMBRADO:
Adjunta tus archivos .cer y .key de tu Sello Digital.
Ingresa la Contraseña del Sello Digital.
(Opcional): Sube tu logo en formato .png para personalizar tu PDF.
Haz clic en GUARDAR.
2. Alta de Impuestos
Ve a Configuración → VENTAS → IMPUESTOS.
Marca las casillas de los impuestos que utilizarás (ej. IVA 16%, EXENTO).
Haz clic en GUARDAR.
Proceso Paso a Paso: Gestión de Catálogos
Debes registrar previamente a tus clientes y productos/servicios para poder incluirlos en las facturas.
1. Alta de Clientes
Opción Individual/Constancia:
Ve a Datos Maestros → CLIENTES y haz clic en NUEVO.
Llena los campos obligatorios o haz clic en CREAR CLIENTE CON CONSTANCIA para subir el PDF y llenar los datos automáticamente.
Haz clic en AGREGAR o ACEPTAR.
Carga Masiva: Usa la ruta Configuración → Datos Maestros → CARGA MASIVA, selecciona el tipo CLIENTES, descarga la plantilla
.XLSX, llénala y súbela.
2. Alta de Productos
Opción Individual:
Ve a Datos Maestros → PRODUCTOS y haz clic en NUEVO.
Llena Código Interno, Nombre, Descripción, Código SAT, Unidad SAT, Impuesto por Defecto y Precio de Venta.
Haz clic en AGREGAR.
Carga Masiva: Usa la ruta Configuración → Datos Maestros → CARGA MASIVA, selecciona el tipo PRODUCTOS, descarga la plantilla
.XLSX, llénala y súbela.
Proceso Paso a Paso: Métodos de Emisión
Contalink ofrece dos métodos directos para generar tus facturas:
A. Facturación desde la Plataforma Web
Dirígete a Ventas → FACTURAS y haz clic en NUEVO.
Datos Básicos:
Selecciona el consecutivo de folios (Tipo de Documento).
Busca el Cliente por nombre o RFC.
Si aun no está registrado regístralo dando clic en el lápiz. (Consulta este material).
Si usas moneda extranjera, ingresa la Moneda y el Tipo de Cambio.
Conceptos: Utiliza el buscador para añadir tus productos o servicios.
Timbrar: Cuando la factura esté completa, haz clic en EMITIR FACTURA.
Contalink timbrará el documento y lo enviará al correo del cliente.
B. Facturación desde WhatsApp
Esta función te permite facturar enviando un mensaje al Asistente Virtual.
Inicia la Conversación: Envía un mensaje al número +52 1 81 1661 0427 (Ej. "Hola, quiero emitir mi factura").
Sigue Instrucciones: El asistente te pedirá los datos mínimos necesarios:
RFC del cliente.
ID de Producto (debe existir en tu catálogo), Precio y Cantidad.
(Recomendado): Forma de pago y Uso de CFDI.
Ejemplo de Mensaje:
"Emite una factura con los siguientes datos: RFC del cliente: ABC123456789. ID de producto: PROD001. Precio: $1.00 MXN. Cantidad: 1. Forma de pago: 03. Uso de CFDI: G03."
Recibe tu Factura: Una vez procesada, el CFDI (PDF) te será enviado directamente en la conversación de WhatsApp.
Mejores Prácticas
Verifica el Sello Digital: Si tienes problemas para timbrar, revisa que los archivos .cer y .key sean de tu Sello Digital (CSD) y no de tu Firma Electrónica (FIEL), y que la contraseña sea correcta.
Mantén tus Catálogos al Día: Asegúrate de que los Códigos SAT y las Unidades SAT de tus productos sean correctos para evitar errores.
Confirmación de RFC: Siempre verifica que el RFC del cliente en la factura coincida exactamente con el que aparece en su Constancia de Situación Fiscal.
Uso de IDs en WhatsApp: Si utilizas la facturación por WhatsApp, es fundamental que el ID de producto que envías esté previamente registrado en tu catálogo de Datos Maestros.
Video Completo
A. Facturación desde la Plataforma Web
B. Facturación desde WhatsApp
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