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¿Qué aprenderás?
Aprenderás a validar, editar o eliminar tu catálogo de cuentas con formato estándar.
Antes de comenzar
Antes de iniciar asegúrate de:
✅ Conocer el proceso de alta de contribuyente.
✅ Si vas a migrar cuentas personalizadas, aunque utilizarás el formato estándar, tener la información de esas cuentas de: Número de cuenta, Nombre y Código agrupador.
Paso a paso
Es la forma más sencilla, por default configuraremos un catálogo muy parecido a la estructura que tiene el SAT, si eliges éste cátalogo también puedes agregarle cuentas personalizadas como por ejemplo las de clientes y proveedores o las de bancos, puedes agregar las que necesites, además facilitará algunas configuraciones del sistema que se realizarán en automático.
Ejemplo de catálogo estándar, vista tipo árbol
Cómo cargarlo a Contalink
Al registrar un nuevo contribuyente asegúrate de elegir la opción: Utilizar catálogo estándar basado en SAT.
Si NO lo elegiste desde el alta del contribuyente puedes ir directo al menú principal → Contabilidad → Catálogo de cuentas y asegúrate primero de No tener un catálogo configurado. Si tienes un catálogo puedes eliminarlo con el botón Eliminar catálogo de cuentas. Para eliminarlo es necesario que no existán pólizas o movimientos relacionados a las cuentas del catálogo. Revisa como quitar esas relaciones con el proceso. Reiniciar procesos.
Carga el catálogo estándar. da clic en el botón Cargar catálogo de cuentas y la opción: Utilizar catálogo estándar
Listo, ahora puedes utilizarlo para llevar tus registros contables, recuerda que puedes personalizarlo agregando, editando o eliminando cuentas según lo que requieras. Revisa el siguiente tutorial para saber cómo personalizarlo.
Resultado esperado
Al finalizar podrás ver tu catálogo de cuentas listo para utilizarse en la creación de pólizas en automático y consulta de reportes.
Problemas frecuentes
Al eliminar un catálogo de cuentas me marca un error
Asegúrate de que no exista ninguna póliza creada, movimiento conciliado, factura clasificada. No deben existir cuentas con relación de información. Si existe relación, puedes borrar toda esa relación de forma masiva con el proceso. Reiniciar operaciones, consulta aquí cómo hacerlo.