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Generar Pólizas Manuales

Conoce cómo realizar un registro contable de forma individual provisionar tus impuestos, realizar el cruce o ajuste para tu cierre de mes.

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Escrito por Tatiana Gomez
Actualizado hace más de una semana

En este material te explico cómo utilizar las herramientas de creación de pólizas en Contalink. Con ello podrás crear tus pólizas de impuestos, realizar el cruce o ajuste para tu cierre de mes, o bien llevar a cabo un registro contable específico.

Registro de Pólizas en pantalla

  1. Ingresa al menú principal y selecciona CONTABILIDAD / LIBRO DIARIO. En esta ventana puedes consultar todos los asientos contables realizados en tu empresa y encontrar esta herramienta para crear tus pólizas manualmente

  2. Da clic en el icono +

  3. Captura la información de TIPO DE PÓLIZA.

    • DIARIO: corresponde a los registros contables en periodo ordinario

    • PÓLIZA DE CIERRE : genera el cierre de tu ejercicio marcado los saldos en el período 13. Conoce más aquí

    • PÓLIZA DE AJUSTE: refleja cambios o correcciones necesarios en tu empresa antes de finalizar el año fiscal. Conoce más aquí

  4. Captura la FECHA

  5. Asigna un NOMBRE o DESCRIPCIÓN a tu póliza

  6. En la parte inferior podrás ir armando tu registro contable agregando la cuenta contable, puedes buscar por folio o nombre de cuenta y enseguida agregar el importe.

    • Si lo requieres puedes ir agregando líneas a tu póliza dando clic en AGREGAR ASIENTO o ELIMINAR si deseas quitar líneas de tu póliza.

  7. Para finalizar da clic en GUARDAR PÓLIZA MANUAL


Registro de Pólizas a través de Archivo XLS

También puedes registrar tus pólizas mediante un archivo XLS, de forma individual o masiva.

  1. Haz clic en el botón correspondiente para obtener la plantilla.

  2. Da clic en DESCARGAR PÓLIZA

  3. Integra la siguiente información:

    • Número de Póliza: Indica el número de póliza de forma consecutiva.

    • Fecha: Periodo en que se registrará la póliza.

    • Número de Cuenta: Añade el número de cuenta contable de tu catálogo de cuentas.

    • Nombre o Descripción de la Póliza: Nombre para identificar la póliza.

    • Cargo y Abono: Monto de la cuenta, marcando importe 0 en el campo vacío.

    • Centro de Costos: Asociar información si trabajas con centro de costos en Contalink.

  4. Guarda tu archivo, asegúrate de que tus periodos contables estén abiertos y no tengas una póliza de cierre aplicada.

  5. Arrastra tu archivo a la pantalla o haz clic en el recuadro

  6. Para finalizar da clic en CARGAR. Si hay errores, podrás consultarlos en pantalla para corregir tu plantilla y cargarla nuevamente.


Copiar o Clonar una Póliza Existente

Para agilizar la captura de pólizas, puedes copiar o clonar una póliza previamente registrada.

  1. Selecciona la póliza, se marcará en color azul

  2. Da clic en el botón que se habilitará llamado COPIAR PÓLIZA.

  3. Captura la FECHA

  4. Asigna un NOMBRE o DESCRIPCIÓN a tu póliza

  5. Haz clic en COPIAR. Se registrará una nueva póliza con los datos de la póliza seleccionada, copiando las cuentas y montos preestablecidos.

    • Puedes editar la información del monto o cuentas según sea necesario.


Eliminar una Póliza

Para eliminar una póliza de forma individual o masiva:

Eliminar Individualmente

  1. Ingresa al registro de la póliza haciendo clic en el nombre marcado en color azul o este icono seguido de VER REGISTRO.

  2. Visualiza el asiento contable y selecciona la opción de ELIMINAR.

Eliminar Masivamente

  1. Selecciona todas las pólizas a eliminar.

  2. En la parte superior, utiliza los iconos para seleccionar todos los registros contables y haz clic en el botón de ELIMINAR.


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