En este material te explico cómo utilizar las herramientas de creación de pólizas en Contalink. Con ello podrás crear tus pólizas de impuestos, realizar el cruce o ajuste para tu cierre de mes, o bien llevar a cabo un registro contable específico.

Registro de Pólizas en pantalla

Ingresa al menú principal y selecciona CONTABILIDAD / LIBRO DIARIO. En esta ventana puedes consultar todos los asientos contables realizados en tu empresa y encontrar esta herramienta para crear tus pólizas manualmente
Da clic en el icono +
Captura la información de TIPO DE PÓLIZA.
- DIARIO: corresponde a los registros contables en periodo ordinario
- PÓLIZA DE CIERRE : genera el cierre de tu ejercicio marcado los saldos en el período 13. Conoce más aquí
- PÓLIZA DE AJUSTE: refleja cambios o correcciones necesarios en tu empresa antes de finalizar el año fiscal. Conoce más aquí
Captura la FECHA
Asigna un NOMBRE o DESCRIPCIÓN a tu póliza
Captura su UUID (opcional): Si estás generando una póliza de una factura, puedes incluir el UUID para que Contalink asocie automáticamente el archivo XML. Esto es especialmente útil para migraciones o cuando la póliza corresponde a documentos fuera del periodo del XML.
En la parte inferior podrás ir armando tu registro contable agregando la cuenta contable, puedes buscar por folio o nombre de cuenta y enseguida agregar el importe.

Si lo requieres puedes ir agregando líneas a tu póliza dando clic en AGREGAR ASIENTO o ELIMINAR si deseas quitar líneas de tu póliza.

Para finalizar da clic en GUARDAR PÓLIZA MANUAL

Registro de Pólizas a través de Archivo XLS

También puedes registrar tus pólizas mediante un archivo XLS, de forma individual o masiva.

Haz clic en el botón correspondiente para obtener la plantilla.
Da clic en DESCARGAR PÓLIZA
Integra la siguiente información:
- Número de Póliza: Indica el número de póliza de forma consecutiva.
- Fecha: Periodo en que se registrará la póliza.
- Número de Cuenta: Añade el número de cuenta contable de tu catálogo de cuentas.
- Nombre o Descripción de la Póliza: Nombre para identificar la póliza.
- Cargo y Abono: Monto de la cuenta, marcando importe 0 en el campo vacío.
- Centro de Costos: Asociar información si trabajas con centro de costos en Contalink.
Guarda tu archivo, asegúrate de que tus periodos contables estén abiertos y no tengas una póliza de cierre aplicada.
Arrastra tu archivo a la pantalla o haz clic en el recuadro
Para finalizar da clic en CARGAR. Si hay errores, podrás consultarlos en pantalla para corregir tu plantilla y cargarla nuevamente.

Copiar o Clonar una Póliza Existente

Para agilizar la captura de pólizas, puedes copiar o clonar una póliza previamente registrada.

Selecciona la póliza, se marcará en color azul
Da clic en el botón que se habilitará llamado COPIAR PÓLIZA.
Captura la FECHA
Asigna un NOMBRE o DESCRIPCIÓN a tu póliza
Haz clic en COPIAR. Se registrará una nueva póliza con los datos de la póliza seleccionada, copiando las cuentas y montos preestablecidos.
- Puedes editar la información del monto o cuentas según sea necesario.

Eliminar una Póliza

Para eliminar una póliza de forma individual o masiva:

Eliminar Individualmente

Ingresa al registro de la póliza haciendo clic en el nombre marcado en color azul o este icono seguido de VER REGISTRO.
Visualiza el asiento contable y selecciona la opción de ELIMINAR.

Eliminar Masivamente