⏰Tiempo estimado de lectura: 3 minutos
¿Que aprenderas?
En este artículo conocerás cómo cargar un catálogo de cuentas copiandolo desde otro contribuyente que ya tengas registrado.
Antes de comenzar
Antes de iniciar asegúrate de:
✅ Contribuyente registrado donde deseas copiar el catálogo en Contalink. Alta o registro de nuevo contribuyente
✅ Contribuyente registrado del cuál copiaras el catálogo de cuentas
✅ No tener un catálogo de cuentas configurado en el menú. Contabilidad → Catálogo de cuentas
Paso a paso
¿Para qué me sirve esta opción?
Si ya tienes más contribuyentes registrados y deseas copiar el catálogo que utiliza ese contribuyente puedes hacerlo mediante ésta opción desde el alta de la empresa o contibuyente
Si no lo elegiste desde el alta de contribuyente no te preocupes, desde el catálogo de cuentas puedes elegir la opción. Copiar catálogo de cuentas. Menú: Contabilidad → Catálogo de cuentas
Recuerda es necesario No tener un catálogo configurado. Si tienes un catálogo puedes eliminarlo con el botón Eliminar catálogo de cuentas. Para eliminarlo es necesario que no existán pólizas o movimientos relacionados a las cuentas del catálogo. Revisa como quitar esas relaciones con el proceso. Reiniciar procesos.
Enseguida elige el botón en color verde: Cargar catálogo de cuentas seguido de Copiar catálogo de cuentas
2. Ingresa el RFC del contribuyente del que quieres copiar el catálogo
Y listo, se cargará la información registrada de tu otro contribuyente
Ahora puedes utilizarlo para llevar tus registros contables, recuerda que puedes personalizarlo agregando, editando o eliminando cuentas según lo requieras.
3. Una vez finalizada la carga, ejecuta la herramienta Verificar Integridad desde la vista tipo tabla, para validar que el catálogo no presente errores.
Ahora puedes utilizarlo para llevar tus registros contables, recuerda que puedes personalizarlo agregando, editando o eliminando cuentas según lo que requieras. Revisa el siguiente tutorial para saber cómo hacerlo.
Resultado esperado
Al finalizar podrás ver tu catálogo de cuentas listo para utilizarse en la creación de pólizas en automático y consulta de reportes.
Validaciones en tu catálogo de cuentas. Evita errores.
⛔Asigna a todas tus cuentas contables un código agrupador.
Puedes hacerlo masivamente desde la vista de tabla, solo filtra las cuentas sin código agrupador, selecciona todas las cuentas y da clic en el botón Agregar código agrupador.
⛔Evita asignar el mismo número o nombre de cuenta a varias cuentas contables.
⛔Valida la jerarquía de tus cuentas contables.
Recuerda que la cuenta agrupadora (padre) asigna ésta jerarquía. Para validar que todo esté correcto, desde la vista tabla, puedes utilizar la herramienta Verificar Integridad.
El resultado de la validación te ayudará a realizar las correcciones recomendadas.
💡Si la jerarquía de tus cuentas está incorrecta te mostrará una estructura confusa en la vista de arbol, además de que podrías presentar algún descuadre en tus estados financieros causado por ésta configuración equivocada.
La herramienta para verificar la integridad, también te ayudará a validar de forma masiva:
Códigos agrupadores faltantes. Detecta cuentas que no tienen asignado un código agrupador del SAT.
Códigos agrupadores incorrectos. Identifica cuentas que tienen asignado un código agrupador que no corresponde a su bloque o clasificación contable.
Naturaleza inconsistente. Detecta cuentas cuya naturaleza es diferente a la de su cuenta padre cuando la estructura contable requiere que coincidan.
Jerarquía contable incorrecta. Valida que las cuentas respeten la estructura:
Título, Cuenta Mayor, Subcuenta. Si existe una cuenta fuera de la jerarquía correcta, el sistema lo indicará.
Mejores prácticas
Verifica la estructura antes de agregar cuentas para evitar duplicados.
Usa la plantilla correcta y completa al registrar cuentas masivas.
Nombra las cuentas de forma clara y consistente.
Reorganiza solo si es necesario y con cuidado.
Elimina solo cuentas sin movimientos asociados.
Antes de borrar todo el catálogo, asegúrate de no tener movimientos activos y haz un respaldo.
Utiliza reiniciar procesos para limpiar movimientos antes de eliminar el catálogo.
Ejecuta la herramienta Verificar Integridad después de la migración para validar las cuentas contables y corrige las observaciones.
¿Tienes dudas adicionales?
Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a.m. a 05:30 p.m. (hora centro de México).
Si nos escribes fuera de ese horario, nuestro BOT te atenderá y te proporcionará información útil hasta que un asesor esté disponible.
¿Cómo escribirnos al chat?
A continuación te compartimos cómo iniciar una conversación paso a paso:
Inicia sesión en Contalink.
Dirígete a la esquina inferior derecha y haz clic en el ícono azul del chat.
Escribe tu mensaje o selecciona una de las opciones sugeridas para comenzar.
Un asesor o el BOT te responderá según el horario de atención.